מסתמן: הצבעת מחזיקי האג"ח של ישראייר תידחה

הדרמה בישראייר נמשכת. מסתמן כי מחזיקי האג"ח לא יצביעו בסוף היום (רביעי) על מכירת חברת התעופה כפי שתוכנן. זאת על רקע כוונת חלק מהמציעים לשפר את הצעותיהם לרכישת ישראייר וכן מגעים לאיחוד כוחות בין חלק מהחברות שרוצות לרכוש אותה יחד. כזכור, מוטי בן משה, בעלי דור אלון, הציע למחזיקים שתי חלופות: חלופה א': 100 מיליון שקל תשלום במזומן, 30 מיליון שקל, כ-2.4% ממניות דור אלון. 18 מיליון שקל אופציית PUT למניות דור אלון, וויתור על חוב אי.די.בי לישראייר שמוערך בכ-10 מיליון שקל למרות שהמציעים מתמחרים בכ-17 מיליון שקל. סך הכול ההצעה לפי בן משה למשקיעים עומדת על 165 מיליון שקל. חלופה ב': 135 מיליון שקל תשלום במזומן למחזיקי האג"ח, וויתור על חוב אי.די.בי לישראייר שבן משה כאמור מתמחר לפי 17 מיליון שקל, סה"כ 152 מיליון שקל התמורה למחזיקי האג"ח. במצגת למשקיעים ציין בן משה, "הצעת הערך ללקוח על ידי שילובה של ישראייר תוביל להרחבת סל המוצרים המוצע ללקוח (אנרגיה, קמעונאות, ותיירות). סינרגיה עם פעילויות קיימות בתחום שיווק דלק סילוני ותדלוק מטוסים. מינוף הפלטפורמה הקמעונאית הקיימת באמצעות יצירת ערך מוסף משמעותי עבור לקוחות החברה. גיוון תחומי הפעילות ומקורות הרווח מאפשרים לחברה להמשיך לצמוח ולייצר ערך לבעלי המניות".  

אני מעוניין לקבל חדשות, עדכונים והודעות פרסומיות מפספורטניוז ואני מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות.

אל תפספסו

מנכ"ל ישראייר על הכוונה להפוך את איחוד האמירויות לאדומה: "החלטה הזויה. תפגע קשה ביחסים בין המדינות"

הכתבה הבאה במדור

בשורה חשובה לעובדי ענף הנסיעות