מדרוג קבעה: אופק שלילי לאג"ח שתנפיק פתאל החזקות

לאור המצב בשוק המלונאות, חברת מדרוג קבעה דירוג Baa1.il באופק שלילי לאגרות החוב שתנפיק פתאל החזקות בסך של עד 200 מיליון שקל באמצעות סדרה חדשה, סדרה 1. אחרי שקיבלה הלוואה בסך של 60 מיליון אירו מתאגיד בנקאי, פתאל החזקות בוחנת אפשרות להציע לציבור סדרה חדשה של אג"ח בסך כולל של כ-200 מיליון שקל. כפי שפורסם כאן, החברה ציינה כי אגרות החוב, ככל שתונפקנה, לא תובטחנה בשעבודים או בערבויות אלא רק בהתחייבויות פיננסיות ואחרות כפי שייקבע בשטר הנאמנות לאגרות החוב. כמו כן, אגרות החוב סדרה 1, יהיו רשומות בנות 1 שקל כל אחת, ניתנות להמרה, החל ממועד הרישום של סדרות אגרות החוב למסחר בבורסה ועד ליום 30 באפריל 2024. מבחינת החזר הכסף, אגרות החוב עומדות לפירעון ב-7 תשלומים ביום 30 בנובמבר של כל אחת מהשנים 2022 עד 2026 וביום 31 במאי של כל אחת מהשנים 2026 עד 2027 (כולל). החל מיום 30 בנובמבר 2022, באופן שבכל אחד משלושת התשלומים הראשונים יהוו 8% מקרן ערכן הנקוב הכולל של האג"ח סדרה 1, ושבכל אחד מארבעת התשלומים האחרונים יהווה 19% מקרן ערכן הנקוב הכולל של האג"ח נושאות ריבית שנתית לא צמודה בשיעור 4%. לאור המצב וכדי לצלוח אותו, פתאל החזקות עוסקת בגיוס כספים וכבר הודיעה השבוע על אישור לקבלת הלוואה מתאגיד גרמני בסך של כ-60 מיליון אירו ולאחר מכן על הכוונה לגייס באמצעות האג"ח עוד כ-200 מיליון שקל.

אל תפספסו

ממשיכה לגייס: פתאל החזקות תנפיק סדרת אג"ח חדשה בכ-200 מיליון שקל

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה