אל על: בעל השליטה יזרים לחברה 63 מיליון דולר כתנאי לקבלת הלוואת מדינה

בעל השליטה באל על, קני רוזנברג, חתם על הסכם לפיו יזרים לחברה כ-63 מיליון דולר כתנאי לקבלת סיוע/הלוואה מהמדינה. הסכום שיזרים יחליף סכום של כ-43 מיליון דולר שהיה צריך להזרים לקופת החברה עד סוף יולי האחרון במסגרת הנפקה אל על שנדחתה. עפ"י ההסכם, רוזנברג יזרים לחברה סך של 25 מיליון דולר עד ל-25 בנובמבר, 18 מיליון דולר נוספים עד ל-30 בנובמבר, עוד 7 מיליון דולר עד 30 בנובמבר ו-13 מיליון דולר נוספים עד 28 בפברואר 2022. עפ"י ההסכם: בעלת השליטה מתחייבת להעמיד לחברה הלוואות בעלים, נחותות ונדחות לכל התחייבות אחרת של החברה. בעלת השליטה תהיה רשאית בכל עת ובכפוף לכל דין, להמיר את הלוואות בעלת השליטה, כולן או חלקן, להון. החברה מתחייבת לגייס הון בדרך של הנפקת מניות או אופציות בסכום שלא יפחת מ-105 מיליון דולר וזאת לא יאוחר מיום 19 בספטמבר 2022, בפעימה אחת או במספר פעימות. רק לאחר שאל על תגייס בהנפקה סכום העולה על 62 מיליון דולר, היא תהא רשאית לפרוע את הלוואת הבעלים הראשונה והלוואת הבעלים השנייה, כך שכל סכום שגויס מעבר לסכום הנ"ל יוכל לשמש לפירעון הלוואת הבעלים הראשונה והלוואת הבעלים השנייה. למען הסר ספק, הלוואות בעלת השליטה, או כל חלק מהן, גם אם הפכו להון, לא יבואו בחשבון 62 מיליון דולר האמורים. אל על תהיה רשאית לפרוע את הלוואת הבעלים השלישית ואת הלוואת הבעלים הרביעית החל מיום 31 לדצמבר 2025 ובלבד שכל אגרות החוב (כהגדרתן להלן) למדינה נפרעו או הומרו למניות קודם לכן. יזרים מיליונים לאל על. קני רוזנברג, בעל השליטה באל על. צילום: יח"צ אל על עוד נקבע במסגרת ההסכם שלאחר שיועמדו לחברה הלוואת הבעלים הראשונה, הלוואת הבעלים השנייה והשלישית, תעביר המדינה לאל על סכום של 7 מיליון דולר. לאחר שתועמד לחברה גם הלוואת הבעלים הרביעית, תעביר המדינה לחברה סכום נוסף של 13 מיליון דולר כנגד הקצאת אגרות חוב על ידי החברה, הניתנות להמרה למניות החברה, לתקופה של 3 שנים. לאחר שיועמדו לחברה הלוואת הבעלים הראשונה והלוואת הבעלים השנייה ועד ליום 30 ביוני 2022 תעמוד לחברה האפשרות לדרוש מבעלת השליטה להעמיד לחברה הלוואת בעלים נוספת, בתקופת האופציה, בסכום נוסף של עד 10 מיליון דולר ארה"ב והיא תיחשב כהלוואות בעלת השליטה, ומועד פירעונה יהיה החל מיום 31 לדצמבר 2025 ובלבד שכל אגרות החוב נפרעו או הומרו למניות החברה קודם לכן . סך הסכומים שהמדינה תעביר לחברה בהתאם להסכם, לא יעלה על 30 מיליון דולר בסך הכל. החזקת המניות הכוללת של המדינה בחברה לא תעלה על 24% והחברה לא תהיה רשאית להמיר את אגרות החוב למניות באופן ששיעור ההחזקה הכולל של המדינה יעלה על השיעור האמור וכל סכום שלא ניתן להמרה כאמור בסעיף זה ייפרע לא יאוחר משלוש. בהתאם לתנאי ההסכם, קיבל דירקטוריון החברה את ההחלטות הבאות: ביצוע גיוס, עד ליום 31 בינואר 2022, של סכום שלא יפחת מ-100 מיליון דולר כנגד מכירת חלק מועדון הנוסע המתמיד. בנוסף החברה האריכה את החל"ת ל-1,072 עובדים נוספים עד לסוף חודש דצמבר.

אל תפספסו

Black Friday באוקראין אינטרנשיונל: עד 50% הנחה לטיסות לאוקראינה ויעדי המשך

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה