אל על: הגענו להסכם עקרונות עם הפניקס להלוואה עד כ-130 מיליון דולר שתוכל לרכוש מניות מועדון הנוסע המתמיד

חברת אל על הודיעה כי הגיעה לסיכום עם חברת הפניקס על העמדת הלוואה עד לסך של כ-130 מיליון דולר תמורת שעבוד מניות מועדון הנוסע המתמיד של החברה. כבר בחודש ינואר פרסמנו בפספורטניוז על כוונת החברה לקחת רת ההלוואה מחברת הפניקס. להלן עיקרי הסכם העקרונות, כאשר התנאים הסופיים עתידים להיקבע במסגרת הסכם מפורט, ככל שייחתם בין הצדדים: 1. בהתאם לתנאים שיסוכמו בין הצדדים בהסכם המפורט, במועד השלמת העסקה תעמיד הפניקס הלוואה ללווה בסך של עד 130 מיליון דולר בתנאים שיקבעו בהסכם המפורט, כאשר מועד פירעונה הסופי של ההלוואה יהיה ביום 31 בדצמבר 2027. במסגרת הסכם העקרונות נקבע מנגנון לתשלומי הקרן והריבית, לרבות תדירות התשלומים ושיעור הריבית בטווח של בין 7% ל-5.5%, בהתאם למנגנון התאמה שייקבע בהסכם המפורט. 2. נקבע מנגנון אופציות במסגרתו הפניקס תקבל אופציות לרכישת 25% ממניות הלווה, שניתן יהא לממשן בכל עת עד ליום 31.12.2027. מנגנון האופציות יעוגן במסגרת ההסכם המפורט. 3. על פי הסכם העקרונות הבטוחות להבטחת ההלוואה יועמדו למלווה, על ידי הלווה בלבד. בנוסף, החברה תשעבד לטובת הפניקס את כל מניות הלווה. 4. במסגרת ההסכם המחייב יקבעו התחייבויות נוספות ומגבלות על נטילת חוב נוסף, אמות מידה פיננסיות, עילות לפירעון מיידי לרבות Cross default, מצגים, וכן תנאים מתלים לסגירה ובכלל זה קבלת אישורי צדדים שלישיים, ככל שנדרשים. 5. הסכם העקרונות יישאר בתוקף 90 יום ממועד חתימתו. היה ולא ייחתם ההסכם המפורט עד למועד לעיל, הסכם העקרונות יבוטל, אלא אם הוארך על ידי הצדדים. 6. נוסף על האמור לעיל, הסכם העקרונות כולל הוראות הנוגעות להתקשרות בהסכם המפורט, לרבות תניות מחייבות בדבר סודיות, בלעדיות ותניית שיפוט, וכן הוראות נוספות כמקובל בהסכמי עקרונות מסוג זה. באל על מציינים כי: "יודגש כי מדובר בהסכם עקרונות בלתי מחייב ואין ודאות כי ההסכם המפורט ייחתם".  

אני מעוניין לקבל חדשות, עדכונים והודעות פרסומיות מפספורטניוז ואני מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות.

אל תפספסו

גרמניה: מאות טיסות בוטלו בעקבות שביתה של עובדי האבטחה בנמלי התעופה

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה