“הבעת אמון בישראייר ומנהליה״: מעל 60 הצעות בסך של כ-76 מיליון שקל התקבלו לרכישת 20% מהחברה

הצלחה גדולה במכרז למכירת 20% מחברת ישראייר ע"י עו"ד אופיר נאור, הנאמן של בעלי האג"ח של אי.די.בי. סדרה ט', המחזיקים בכ-20% מחברת ישראייר

במכרז התקבלו 603 הצעות שונות בסכום של מעל כ-76 מיליון שקל. בסופו של דבר עו"ד נאור החליט למכור כ-17% מתוך 20% במחיר של 101 אג' למניה.

סך הכל מחזיקי האג"ח יקבלו סך של 43.4 מיליון שקל, כאשר 3% שנשארו להם שווים כיום על הנייר מעל 10 מיליון שקל. סך הכל השווי שיש להם ביד מעל כ-53 מיליון שקל.

כזכור, כפי שפורסם בפספורטניוז, למחזיקים הייתה אופציה להפעיל מהלך של אופציית ה-PUT שהייתה מחייבת את רמי לוי לרכוש את 20% בכ-40.500 מיליון שקל בלבד, ולשם עבור כל מניה 82 אג' בלבד.

המהלך שבחר הנאמן ללכת על מכרז הוכיח את עצמו בגדול ובמסגרתו התקבלו כאמור 603 הזמנות לרכישת 761,034 יחידות.

343 מהמזמינים מהציבור לרכישת 374,869 יחידות, בהן מחיר גבוה ממחיר הסגירה נענו במלואן. 81 הזמנות מהמזמינים מהציבור לרכישת 55,030 שנקבו במחיר המכרז נענו במלואן. 179 הזמנות ממזמינים מהציבור ל-331,135 יחידות שנקבו בשער נמוך מהמחיר שנקבע לא נענו.

בסך הכל ימכרו לציבור על ידי המציעה 429,899 יחידות, הכוללות 42.989,900 מיליון מניות רגילות, בדרך של הצעת מכר של מניות על ידי המציעה.

התמורה ברוטו בגין מכירת המניות בסך של 43.419,799 מיליון שקל.

בשבועות האחרונים ביצעה ישראייר ״רוד שואו״ למוסדיים השונים בראשות המנכ"ל אורי סירקיס כדי לעניין אותם לרכוש חלקים מה-20% של חברת התעופה.

עו"ד אופיר נאור שניהל בחוכמה את כל התהליך מבחינת מחזיקי האג"ח אמר לפספורטניוז הערב:" נכון שזה לא היה תהליך פשוט מה שעברנו במהלך השבועות האחרונים, אבל בסופו של דבר ההצלחה הגדולה נובעת מהעובדה שמדובר בהבעת אמון בחברה שהיא בריאה ובמנהליה בראשות אורי סירקיס שעושה עבודה נהדרת".