לאחר ההצלחה: 6.750,000 מיליון מניות נוספות של ישראייר מוצעות היום למכירה

לאחר ההצלחה במכרז של ישראייר כפי שפרסמנו בתחילת השבוע, היום (חמישי) מוצעות למכירה עוד 6.750,000 מיליון מניות החברה.

כזכור, מדובר במכרז למכירת 20% מחברת ישראייר ע"י עו"ד אופיר נאור, הנאמן של בעלי האג"ח של אי.די.בי. סדרה ט', המחזיקים בכ-20% מחברת ישראייר כאשר במכרז התקבלו 603 הצעות שונות בסכום של מעל כ-76 מיליון שקל. בסופו של דבר עו"ד נאור החליט למכור כ-17% מתוך 20% במחיר של 101 אג' למניה.

סך הכל מחזיקי האג"ח יקבלו סך של 43.4 מיליון שקל, כאשר 3% שנשארו להם שווים כיום על הנייר מעל 10 מיליון שקל. כך שסך כל השווי הוא מעל כ-53 מיליון שקל.

הבורסה לניירות ערך. צילום: Shutterstock

כאמור היום מוצעות לציבור 6.750,000 מיליון מניות בנות 1 ₪ ערך נקוב. הן מוצעות בדרך של הצעה אחידה, במכרז על מחיר יחידה, בכמות של 135 יחידות כאשר יהיו 50,000 מניות ביחידה, במחיר מינימום של 50,500 שקל ליחידה.

שער הסגירה בבורסת ת"א למניית החברה עמד אמש על 1.078 שקל למניה.

כפי שכבר הוזכר, למחזיקים הייתה אופציה להפעיל מהלך של אופציית ה-PUT שהייתה מחייבת את רמי לוי לרכוש את 20% בכ-40.500 מיליון שקל בלבד אולם, לאור ההיענות הגדולה במכרז, לוי לא נדרש לשלם מכיסו. במסגרת המכרז התקבלו 603 הזמנות לרכישת 761,034 יחידות.

343 מהמזמינים מהציבור לרכישת 374,869 יחידות, בהן מחיר גבוה ממחיר הסגירה נענו במלואן. 81 הזמנות מהמזמינים מהציבור לרכישת 55,030 שנקבו במחיר המכרז נענו במלואן. 179 הזמנות מהמזמינים מהציבור ל-331,135 יחידות שנקבו בשער נמוך מהמחיר שנקבע, לא נענו.

בסך הכל נמכרו לציבור על ידי  מחזיקי האג"ח 429,899 יחידות, הכוללות 42.989,900 מיליון מניות רגילות , בדרך של הצעת מכר של מניות על ידי המציעה. התמורה ברוטו בגין מכירת המניות בסך של 43.419,799 מיליון שקל.

רמי לוי ושותפיו מחזיקים כיום בכ-60.22% מחברת ישראייר בעוד בידי הציבור כ-39.78% ממניות חברת התעופה.

שווי החברה כ-269.456 מיליון שקל.