פתאל אירופה מגייסת כ-155 מיליון שקל במסגרת אג"ח סדרה ד' של החברה כדי לשלם פדיון של אג"ח סדרה ב'
אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.99% . סך הכל כמות אגרות החוב סדרה ד' תסתכם בסך כולל של 348.750 מיליון שקל
צילום ShutterStock דירקטוריון פתאל נכסים אישר להרחיב את אגרות החוב סדרה ד' של החברה בעוד כ-155 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים.
אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.99% .
לפני הרחבת הסדרה, כמות אגרות החוב במחזור סדרה ד' מסתכמות ב-193.750 מיליון שקל, לאחר ביצוע ההרחבה במסגרת ההקצאה הפרטית תסתכם כמות אגרות החוב בסדרה ד' שבמחזור בסך כולל של 348.750 מיליון שקל.
תמורת ההנפקה תשתמש את החברה לצורך פידיון מוקדם מלא סופי ביוזמת החברה של אגרות החוב סדרה ב' של החברה.
אגרות החוב הונפקו לראשונה ב-27.4.2017 , ופתאל אירופה מתכוונת לשלם ביום 9.11.2023 את יתרתן בסך של 118.393 מיליון שקל.
חברת מידרוג נתנה דירוג יציב להרחבת סדרת האג"ח סדרה ד' של פתאל אירופה.
לצורך הרחבת הסדרה בכוונת החברה לשעבד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב במשכנתא ראשונה בדרגה מוגבלת בסכום גם את זכויותיה של חברה מאוחדת במלון Leonardo Boutique Krakow Old City בפולין.
יחד עם זאת במידרוג מציינים כי :" מידרוג בחנה את הבטוחות בהתאם למתודולוגיה "שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי ומצאה כי הבטוחות מאופיינות באיכות "בינונית" בלבד, זאת בשל הישענות גבוהה של הבטוחות על בית מלון המצוי בהקמה המהווה מרכיב מהותי בנכסים המשועבדים. לאור זאת מידרג לא העניקה לאגרות חוב סדרה ד' הטבה דירוגית מעבר לדירוג החוב הבכיר הבלתי מובטח".
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}