הבעת אמון בישראייר: כלל בתי ההשקעות המובילים השתתפו בהנפקת האג"ח

הצלחה גדולה לישראייר עם השתתפות השמות הגדולים בענף שמביעים אמון בחברת התעופה הישראלית בהובלת המנכ"ל אורי סירקיס. במכרז הוגשו לחברה 316 הזמנות לרכישת 111,920 יחידות. המחיר האחיד שנקבע במכרז הינו 1,060 שקל.

בהנפקה היו ביקושים לאג"ח סדרה א' של החברה, בסך של כ-315 מיליון שקל, כאשר החברה נענתה לסך של כ-82 מיליון שקל

כאמור, כמעט כל בתי ההשקעות המוסדיים המובילים בשוק ההון הישראלי השתתפו בהנפקה החל מאנליסט, שהתחייבו לרכישת 24,295 יחידות ע"י הצעות שונות בסך של כ-26.262 מיליון שקל, ורטיקל עם ביקושים בסך של כ-14.459,500 מיליון שקל, הפניקס עם 4.248,000 מיליון שקל, מגדל עם ביקושים בסך של 942,115 שקל, ארביטראז' גלובל עם ביקושים בסך של 4.173,000 מיליון שקל, אי.בי.אי עם ביקושים בסך של כ- 5.328,800 מיליון שקל.

עוד השתתפו: חצבים, יוניק השקעות ופינטק, כרמים שוקי הון, עציוני ניהול תיקים, פונטיפקס קרן הזדמנויות, קבוצת לג'נדרי, קרן גידור מאטרפלאן, ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות, שקף השקעות במעוף בע"מ.

אורי סירקיס. צילום: רונן מחלב

כפי שפרסמנו בפספורטניוז, בעל השליטה בישראייר גרופ רמי לוי הודיע כי ישתתף בהנפקת האג"ח סדרה א' שביצעה החברה בסך של כ-10 מיליון שקל כדי לממן את רכישת מטוס האיירבוס שכיום החברה מחכירה אותו, אך החברה לא נענתה להצעתו של בעל השליטה כי בסופו של דבר הייתה פחות טובה מההצעות שהחברה נענתה להן. ישראייר אמורה לשלם כ-29 מיליון דולר עבור רכישת המטוס.

לא מכבר, ועדת האשראי של תאגיד בנקאי אישרה מימון 50%, סך של כ-14.6 מיליון דולר לחברת ישראייר עבור רכישת מטוס איירבוס 320-232 אותו מחכירה כיום החברה. את שאר סכום הכסף ישראייר תממן ע"י הנפקת האג"ח שביצעה.

במסגרת ההתקשרות הוסכם כי בתמורה להעברת כ-24 מיליון דולר עד ליום 12.3.2024, יום שלישי הקרוב, בניכוי מקדמה בסך של כ-2 מיליון דולר ובטוחות נוספות תושלם מכירת המטוס והעברתו לחברה. כמו כן ישראייר תשתתף בעוד כ-5 מיליון דולר בשיפוץ מנועי המטוס, ככה שסך העלות של המטוס לחברה כ-29 מיליון שקל.

אחרי רכישת המטוס, יהיו בבעלות ישראייר שלושה מטוסים בשווי כולל של כ-70 מיליון דולר, ויחד עם הנדל"ן המלונאי של החברה, שווי הנדל"ן האווירי והתיירותי לבדם יגיעו לכ-100 מיליון דולר.