איסתא לא עוצרת: מגייסת כ־157 מיליון ש"ח ומקבלת הבעת אמון מהגופים המוסדיים המובילים בישראל

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

קבוצת איסתא, הודיעה על גיוס הון מוצלח בהיקף של 65 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת מניות ואופציות, כאשר מימוש מלא של האופציות צפוי להניב תמורה נוספת של כ-92 מיליון ש"ח ובסך הכול גיוס כולל של כ-157 מיליון ש"ח.

את ההנפקה הוביל צביקה מנס מברק קפיטל חיתום, והיא בוצעה ללא דיסקאונט, לפי מחיר של 113.5 ש"ח למניה, בדומה למחיר המניה ביום המסחר האחרון – ומשקפת שווי חברה של 1.96 מיליארד ש"ח. האופציות שהונפקו במסגרת ההנפקה ניתנות למימוש בתוך 48 חודשים, עד 10 ביולי 2029, לפי מחיר מימוש של 16000 אגורות למניה – פרמיה של כ־41%, המשקפת שווי חברה עתידי של 2.76 מיליארד ש"ח.

בין הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה נמנים: כלל ביטוח, מור בית השקעות, ילין לפידות ומשקיעים מוסדיים נוספים.

הגיוס לווה בביקוש גבוה מצד השוק, עם ביקושי יתר בהיקף של כ-157%, כשההקצאה הסופית עמדה על 572,690 מניות ואותו מספר אופציות.

בחברה מסרו לפספורטניוז הבוקר כי: ״איסתא היא חברת התיירות הראשונה שהפכה את כל העובדים לשותפים עם הנפקת האופציות בתקופת הקורונה. אנחנו גאים היום שהנפקת המניות בשווי של כ-2 מיליארד שקל ואופציות עתידיות לפי מחיר מניה של 16,000 ש״ח, מייצגות סכום משמעותי לכל עובד ועובדת. אנו ממשיכים להיות שם עבורם גם בתקופות המורכבות, כפי שעשינו במענק של ה-1,000 שקלים לכל עובד בסיום מלחמת איראן״.

אחישי גל, מנכ״ל ובעלי איסתא. צילום: פספורטניוו

באיסתא מוסיפים ומציינים כי הגיוס צפוי לחזק את איתנותה הפיננסית של הקבוצה ולהוות מנוע משמעותי להאצת פעילותה בשני התחומים המרכזיים:

נדל״ן מניב וייזום מגורים – כולל הגדלת ה־NOI וה־FFO בפרויקטים בהקמה.

תיירות ונופש, עם תוכניות התרחבות והמשך פיתוח הפעילות המקומית והבינלאומית.

גיוס ההון מגיע על רקע תוצאות כספיות מרשימות לרבעון הראשון של 2025:

הרווח הנקי קפץ ב־135.4% והסתכם ב־26.4 מיליון ש"ח, הרווח התפעולי זינק ב־163% לכ־8 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי עמד על כ־44.3 מיליון ש"ח, עלייה של 11.5%' הון עצמי חזק של כ־1.64 מיליארד ש"ח/

איסתא חילקה דיבידנד שחולק ברבעון: כ־52 מיליון ש"ח, עם רכישה עצמית מאושרת בהיקף של כ־31 מיליון ש"ח.

בהתאם לתוכניות הפיתוח וההשקה של פרויקטים נוספים, צופה איסתא תוספת פוטנציאלית של כ־160 מיליון ש"ח ל־NOI בעת השלמתם. בתחום המגורים, החברה פעילה בעיקר במכרזים ממשלתיים, עם יתרת רווח שטרם הוכרה בהיקף של כ־740 מיליון ש"ח.

לסיכום, הגיוס המשמעותי שביצעה איסתא מהווה הבעת אמון חזקה מצד השוק המוסדי הישראלי בפעילות החברה, הנהלתה והאסטרטגיה שלה. עם תוצאות פיננסיות חזקות ותחזיות צמיחה אטרקטיביות, ממשיכה איסתא לבסס את עצמה כאחת מהחברות הדומיננטיות בישראל בתחומי התיירות והנדל"ן.