איסתא נכסים בדרך לשוק ההון: התחייבויות מוקדמות ממשקיעים בהיקף 215 מיליון שקל

הריבית שנקבעה במכרז המשקיעים, 5.42%, תשמש כריבית המרבית בהנפקה לציבור, אם תצא לפועל. בחברה מדגישים: השלמת ההנפקה תלויה בקבלת האישורים הרגולטוריים

מערכת PassportNews פורסם 01.12.25 | 10:29 | עודכן 01.12.25 | 10:52

צילום: Shutterstock

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

איסתא נכסים ממשיכה בהיערכותה לקראת הנפקת האג"ח הראשונה לציבור.

החברה הודיעה כי השלימה מכרז למשקיעים מסווגים, שנערך כחלק מתשקיף ההשלמה שפרסמה ב-25 בנובמבר, ובהמשך לדיווח על קיום המכרז מ-30 בנובמבר.

במכרז הוצעו יחידות הכוללות איגרות חוב מסדרה א' בהיקף של 1,000 שקל ערך נקוב ליחידה, כאשר ההתמודדות הייתה על שיעור הריבית שהאג"ח יישאו. במסגרת המכרז התקבלו מהמשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של 630.3 מיליון שקל ערך נקוב.

איסתא נכסים בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 215.5 מיליון שקל ערך נקוב של אג"ח מסדרה א', בריבית קבועה של 5.42% לשנה. ריבית זו תשמש כריבית המרבית שתוצע בהנפקה לציבור, ככל שזו תתקיים, ותיקבע באופן סופי במסגרת הצעה אחידה לציבור.

בחברה מדגישים כי השלמת המהלך תלויה עדיין בקבלת כלל האישורים הנדרשים על פי דין, כולל אישור הבורסה לניירות ערך. "אין ודאות לגבי ביצוע ההנפקה בפועל", נמסר.

מוקדם יותר החודש קבוצת איסתא פרסמה את דוחותיה הכספיים ל-9 החודשים הראשונים של 2025 ולרבעון השלישי של השנה, המצביעים על המשך התאוששות משמעותית בפעילות התיירות לצד צמיחה במגזרי הנדל"ן והמלונאות.