איסתא נכסים פרסמה את תוצאות ההנפקה: ביקושי יתר וריבית מרבית של 5.42%

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

איסתא נכסים בע"מ פרסמה את תוצאות ההנפקה לציבור של אגרות חוב מסדרה א', אשר בוצעה בהתאם לתשקיף מיום 25 בנובמבר 2025 ולהודעה משלימה מ-1 בדצמבר 2025.

במסגרת ההצעה הוצעו לציבור יחידות הכוללות 1,000 אגרות חוב מסדרה א' במחיר של 1,000 שקל ליחידה, בהיקף מקסימלי של 261.7 מיליון שקל ע.נ., אך בכפוף למגבלת הנפקה בפועל של עד 215.5 מיליון שקל ע.נ.

הצעת האג"ח הוגשה במתכונת של מכרז אחיד על שיעור הריבית השנתית הקבועה, כאשר שיעור הריבית המרבי במכרז נקבע על 5.42%. עוד צוין כי לחברה ניתנו מראש התחייבויות ממשקיעים מסווגים לרכישת יחידות בכמויות שונות.

על פי נתוני החברה, התקבלו אתמול 113 הזמנות לרכישת 217,826 יחידות, הכוללות גם 41 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 215,508 יחידות. שיעור הריבית שנקבע במכרז עמד על 5.42%, והוא ישמש כריבית הקבועה לאגרות החוב. בהתאם לכך, שיעור הריבית החצי-שנתית יעמוד על 2.71%, והריבית לתקופה הראשונה החל מ-3 בדצמבר 2025 ועד 29 ביוני 2026 עומדת על 3.10351%.

החברה דיווחה כי בהתאם למגבלת הכמות נקבעה הקצאה כוללת של 215,508 יחידות. בין המשקיעים המסווגים שנקבו בריבית הנמוכה מהריבית שנקבעה, 38 הזמנות בהיקף של 184,074 יחידות נענו בשיעור של כ-98.9% והקצו בפועל 182,115 יחידות. גם הציבור קיבל הקצאה כמעט מלאה: מתוך 2,053 יחידות המבוקשות בריבית נמוכה מהריבית שנקבעה, הוקצו 2,031 יחידות.

בנוסף, בקשות שננקבו בריבית שנקבעה הן של משקיעים מסווגים והן של הציבור נענו בשיעור דומה של כ-98.9%, והוקצו לפיהן 31,100 ו-262 יחידות בהתאמה.

איסתא נכסים מציינת כי בעקבות ההקצאה עומדים אגרות החוב בדרישות הפיזור המזערי ושווי החזקות הציבור שנקבעו על ידי הבורסה. התמורה ברוטו מההנפקה הסתכמה ב-215.5 מיליון שקל.