ישראל קנדה מלונות השלימה מכרז מוסדי לקראת הנפקת אג"ח בהיקף של עד 150 מיליון שקל

במכרז המוסדי הוגשו ביקושים של כ-333 מיליון שקל; החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של 150 מיליון שקל בריבית קבועה של 5.84%

מערכת PassportNews פורסם 20.01.26 | 10:20 | עודכן 20.01.26 | 10:23

צילום: Shutterstock

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

ישראל קנדה מלונות בע"מ דיווחה היום (20.1.26) לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב, כי ביום 19.1.26 קיימה מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, במסגרת בחינת הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה א').

במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות 1,000 שקל ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה א'), שאינן מובטחות ואינן ניתנות להמרה למניות, וזאת בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב.

על פי הדיווח, הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות בהיקף כולל של כ-332.9 מיליון שקל ערך נקוב. מתוך כלל הביקושים בחרה החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 150 אלף יחידות, בהיקף כולל של 150 מיליון שקל ערך נקוב, ובריבית קבועה של 5.84%, אשר נקבעה כריבית הסגירה.

עוד נמסר כי ריבית זו תהווה את שיעור הריבית המרבי במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתבצע, באמצעות דוח הצעת מדף ובהצעה אחידה. עם זאת, שיעור הריבית הסופי ייקבע רק במסגרת ההצעה לציבור, אם וככל שתתקיים.

החברה מדגישה כי אין במכרז המוסדי או בדיווח זה משום התחייבות לביצוע ההנפקה, וכי מימושה כפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור דירקטוריון החברה, אישור הבורסה לרישום אגרות החוב למסחר והיתר רשות ניירות ערך.