פתאל נכסים אירופה בוחנת הרחבת אג"ח בהיקף של עד 200 מיליון ש'

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

פתאל נכסים (אירופה) הודיעה לבורסה לניירות ערך בתל אביב כי הנהלת החברה בוחנת מהלך של הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה קיימת (סדרה ו'), בהיקף כולל של עד 200 מיליון שקל ערך נקוב.

על פי הדיווח, ההנפקה צפויה להתבצע, ככל שתצא לפועל, באמצעות דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם מכוח תשקיף מדף שפורסם בנובמבר 2025.

החברה ציינה כי מדובר ב"הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ של אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרה (סדרה ו')".

עוד נמסר כי בכוונת החברה לקיים מכרז מוקדם למשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנות ניירות ערך. המכרז ייערך על מחיר היחידה, כאשר "לא יקבע מחיר מזערי ליחידה במכרז", והוא יכלול עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.5% מהתמורה הכוללת, ביחס ליחידות שלגביהן יתחייבו המשקיעים להגיש הזמנות במכרז לציבור.

עם זאת, החברה הדגישה בדיווחה כי מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו באופן סופי. בדיווח צוין כי "אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה ו')", וכי מימוש המהלך כפוף, בין היתר, לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה לרישום האג"ח למסחר.