אקזיט של יותר מ-100 מיליון שקל: רוני נפתלי רוכש את חלק קבוצת שלמה בתלמה ב-144 מיליון שקל

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

קבוצת ש. שלמה החזקות בע"מ מדווחת היום (ראשון) לבורסה לניירות ערך על חתימת הסכם דרמטי למכירת מלוא החזקותיה (30%) בחברת "תלמה שלמה טראוול סולושיינס בע"מ" (תלמה נסיעות). הרוכשת היא חברת אדתום בע"מ, הנמצאת בשליטת איש העסקים רוני נפתלי, אשר מחזיק במניות נוספות בחברה. במסגרת העסקה, ישלם נפתלי לקבוצת שלמה תמורה במזומן בסך של 144 מיליון שקלים שתועבר במלואה עם השלמת העסקה, הכפופה למספר תנאים מתלים.

על הכוונה של שלמה למכור את אחזקותיה בחברה פורסם לראשונה ב-PassportNews.

ההסכם הנוכחי מגיע בהמשך למגעים מתקדמים עליהם דיווחה קבוצת שלמה בדוחותיה הכספיים השנתיים לשנת 2025, אשר פורסמו בסוף מרס האחרון. המגעים נועדו להביא ליישוב המחלוקות המשפטיות והסכסוכים העסקיים שהתגלעו בין השותפים סביב פעילותה וניהולה של חברת הנסיעות.

הסדר משפטי ואישור הממונה

השלמת העסקה בפועל מותנית במספר תנאים מהותיים שהגדירו הצדדים. בראש ובראשונה, נדרשת הגשת בקשה משותפת לבית המשפט לדחייה ולסילוק הדדי של כלל התביעות המשפטיות התלויות ועומדות בין קבוצת שלמה לאדתום. העברת התמורה הכספית תבוצע רק לאחר קבלת פסק דין חלוט המאשר את סילוק התביעות. בנוסף, העסקה נדרשת לקבל את אישור הממונה על התחרות, וכן מותנית בוותר מצד בעלי מניות נוספים בתלמה על זכויותיהם בקשר עם העברת המניות (כגון זכות סירוב או הצטרפות). לצדדים קצוב המועד של 120 ימים להשלמת תנאים אלו, ולאחר מכן יפקע תוקפו של ההסכם.

הצפת ערך משמעותית לקבוצת שלמה

מבחינה פיננסית, העסקה משקפת הצפת ערך משמעותית עבור קבוצת שלמה. החברה מעריכה כי סך הרווח המצטבר (לפני מס) שרשמה בעבר וצפויה לרשום בדוחותיה בעקבות ההשקעה בתלמה מסתכם בכ-132 מיליון שקל. מתוך סכום זה, רווח מוערך של כ-107 מיליון שקל לפני מס צפוי להירשם ברבעונים הקרובים, מיד עם השלמתה הרשמית של העסקה.

לצד זאת, המכירה כוללת גם מנגנון אפסייד עתידי המגן על המוכרת. לפי תנאי ההסכם, קבוצת שלמה תהיה זכאית לתמורה כספית נוספת במקרה שבו תבוצע עסקת מכירה נוספת של מניות או פעילות של תלמה נסיעות במהלך 24 החודשים ממועד השלמת העסקה, במידה ותשקף לחברה שווי גבוה יותר מהשווי הנוכחי המוסכם בין הצדדים.