רשמית: רשת המלונות הישראלית השלימה את רכישת Excelsior Hotel בברלין ב-50 מיליון אירו
העסקה של רשת ישראל קנדה מלונות, שבוצעה בשותפות שווה עם קיבוץ כפר גלעדי, כוללת נכס בן 316 חדרים המיועד לשיפוץ והקמה מחדש. המהלך מומן באמצעות 18 מיליון אירו במזומן ונטילת חוב בנקאי קיים בסך 32 מיליון אירו. השותפות מחזיקה באופציה לנטילת מסגרת אשראי נוספת של 38 מיליון אירו לטובת עבודות הבינוי
חזית מלון אקסלסיור ברלין הדמיה באדיבות Sz design חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>
חברת ישראל קנדה מלונות מעמיקה את אחיזתה בשוק המלונאות האירופי.
החברה דיווחה לרשות ניירות ערך ולבורסה בתל אביב כי ב-24 ביולי 2026 הושלמה רשמית העסקה לרכישת הזכויות בתאגיד ההולנדי המחזיק בנכס המלונאי Excelsior Hotel בברלין, בעלות כוללת של כ-50 מיליון אירו.
נזכיר כי רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה הודיעה לאחרונה כי הינה מבצעת את אחד המהלכים המשמעותיים ביותר בתולדותיה ומאיצה את התרחבותה של הרשת באירופה, באמצעות רכישת שישה מלונות וכ-1,500 חדרים במיקומים מרכזיים ברחבי גרמניה.
העסקה בוצעה באמצעות חברה-בת בבעלות מלאה של ישראל קנדה מלונות, בשותפות שוויונית עם תאגיד בבעלות מלאה של קיבוץ כפר גלעדי. הנכס הנרכש כולל 316 חדרים, כאשר בכוונת השותפות להוציא לפועל פרויקט נרחב של שיפוץ והקמה מחדש של המלון.
סכום הרכישה בסך כ-50 מיליון אירו מומן באמצעות רכיב מזומן בכ-18 מיליון אירו, כאשר חלקה של ישראל קנדה מלונות עומד על כ-9 מיליון אירו ושולם ממקורותיה העצמיים; נטילת הלוואה בנקאית קיימת של תאגיד המלון מול תאגיד פיננסי בסך של כ-32 מיליון אירו ובנוסף, במסגרת ההסכם מול המלווה, נשמרת לרוכשים האפשרות ליטול מסגרת אשראי נוספת בסך של 38 מיליון אירו לטובת עבודות הבינוי והשיפוץ של המלון, שתנאיה יסוכמו בנפרד.
תנאים פיננסיים
המימון הבנקאי הקיים מעמיד תנאים פיננסיים מוגדרים.
תקופת ההלוואה: מועד הפירעון המקורי נקבע ל-13 באוגוסט 2027. ללווה עומדות 3 אופציות הארכה עוקבות של שנה כל אחת, המאפשרות להאריך את תקופת החוב עד ל-13 באוגוסט 2030 (בכפוף לעמלת הארכה ואישורים מקובלים).
שיעור הריבית: ריבית משתנה לפי רכיב ה-EURIBOR בתוספת מרווח של בין 3.5% ל-4.5%.
ערבויות ובטוחות: ישראל קנדה מלונות העמידה ערבות פיננסית מלאה להתחייבויות הלווה, כאשר תאגיד כפר גלעדי התחייב לשפותה באופן מלא בגין 50% מכל תשלום או הוצאה בקשר לערבות זו. הבטוחות כוללות שעבודים מדרגה ראשונה על נכס המלון ועל זכויות החברה הבת בתאגיד הלווה.
אמות מידה פיננסיות
הסכם המימון כולל אמות מידה פיננסיות רבעוניות, ובהן:
יחס הלוואה לשווי (LTV): יחס Debt-to-Value שלא יעלה על 55% (ולאחר נטילת המימון הנוסף או השלמת הבינוי לא יעלה על 60%).
כיסוי מימון (NOI): החל מאוגוסט 2029, יחס ה-NOI (הכנסה תפעולית נטו) לסך עלויות המימון לא יפחת מ-1.15.
אי-עמידה באמות המידה הפיננסיות, שינוי שליטה ללא הסכמת המלווה, עיכוב בפיתוח הנכס מעל 30 יום או הפרות מקובלות נוספות (כגון חריגות בתשלומים או חדלות פירעון) עלולים להוביל לדרישה להפקדת מזומן, פירעון חלקי, או העמדת החוב כולו לפירעון מיידי.
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}
