נתב״ג חזר כמעט לשיא שלפני המלחמה, אבל הנתונים החדשים חושפים מהפך דרמטי בשוק התעופה הישראלי

כל חדשות התעופה גם בערוץ ה-WhatsApp

תנועת הנוסעים הבינלאומית בנמל התעופה בן גוריון השלימה התאוששות כמעט מלאה בהשוואה להיקפיה ערב אירועי 7 באוקטובר 2023, לצד שינוי מבני עמוק במפת התחרות בענף.

מצגת מקיפה שפרסם אגף כלכלה וקשרי תעופה סוקרת את תנועת הנוסעים והמטען בין אוקטובר 2022 לספטמבר 2026, ומנתחת את השינויים שחלו בין התקופה שקדמה למלחמה לבין התקופה שלאחריה.

הנתונים מצביעים על חזרה להיקפי פעילות מלאים, זינוק חד בפעילותן של חברות התעופה המקומיות וירידה תלולה במדדי התחרותיות.

על פי נתוני המצגת, היקף תנועת הנוסעים הבינלאומית במהלך ספטמבר האחרון היה נמוך בשיעור של כ-1% בלבד מהיקף התנועה שנרשם במהלך ספטמבר 2023.

במקביל, מספר טיסות הנוסעים הבינלאומיות היה גבוה בשיעור של כ-1% ממספר הטיסות שנרשמו בספטמבר 2023. השוואה זו מעידה על סגירת הפער שנוצר בעקבות המלחמה וחזרה לנפחי פעילות הדומים לתקופת השיא שקדמה לאירועים.

אחת המגמות הבולטות ביותר בדו"ח היא הגידול המרשים בפעילותן של חברות התעופה הישראליות אל על, ישראייר וארקיע. מספר הנוסעים הבינלאומיים שטסו בחברות הישראליות זינק בכ-74% בין ספטמבר 2023 לספטמבר 2026.

הגידול הניכר התאפשר בזכות שילוב של מספר מהלכים תפעוליים ומדיניות רגולטורית:

- הרחבת צי המטוסים של החברות המקומיות.
- הגדלה משמעותית במספר הטיסות החכורות מחברות זרות בהסדרי חכירה רטובה.
- מימוש הסכמי תעופה ללא מגבלת תדירות אפקטיבית, ללא מגבלה על מספר החברות, ועם זכויות להפעלת טיסות במסגרת הסדרי חכירה רטובה מחברות זרות.

מדיניות זו נשענת על תהליך הליברליזציה בהסכמי התעופה שמיישמת רת"א משנת 2006, תהליך שכלל את החתימה על הסכם התעופה מול האיחוד האירופי בשנת 2013 וחתימה על הסכמי תעופה נוספים ללא מגבלות תדירות ומספר מפעילים.

לצד הגידול בהיקפי התנועה, רמת התחרות בין חברות התעופה במגזר ההובלה האווירית הבינלאומית של נוסעים היתה נמוכה משמעותית בספטמבר בהשוואה לרמתה בספטמבר 2023, כפי שנמדד על פי שני מדדי תחרות מקובלים.

הגורמים המרכזיים לירידה זו הם:

- הפסקת טיסות הנוסעים הסדירות על ידי 31 חברות תעופה שפעלו בנתב"ג בספטמבר 2023.
- הגידול המשמעותי בנתח השוק של אל על, הממשיכה להוביל במספר הנוסעים הבינלאומיים בנתב"ג.

מגמה זו אינה מוגבלת לתנועת הנוסעים בלבד: הדו"ח מצביע על ירידה משמעותית ברמת התחרות גם במגזר הטסת המטען בין ספטמבר 2023 לספטמבר 2026, מה שמחדד את הריכוזיות שנוצרה בשוק התעופה הישראלי בשלוש השנים האחרונות.