שוק ההון והציבור הביעו אמון לא שגרתי באיסתא

באיסתא הביעו סיפוק רב מההצלחה בהנפקת אג"ח סדרה א' של החברה, בה התקבלו ביקושים מעל ל-300 מיליון שקל, כאשר החברה בחרה לגייס כ-247 מיליון שקל ערך נקוב, במחיר של 99.1 לאג"ח אחת, המשקף תשואה של 5.25% שקלי בריבית קבועה.

האג"ח הינו אג"ח להמרה שתנאיו כוללים תשלום קופון שקלי בריבית קבועה של 4.85% עם מחיר מימוש של 110 שקל למניה, אשר משקף פרמיה של 35% לחמש שנים. האג"ח ייפרע בתשלום אחד בחודש יוני 2028.

כל הגופים המוסדיים הגדולים נטלו חלק בהנפקה, כמו איילון קרנות נאמנות, אנליסט קופות גמל, בסט אינווסט ילין לפידות, הפניקס חברה לביטוח, מור גמל ופנסיה, מיטב, סיגמא קרנות נאמנות, ספרה, פסגות, סינרגיה, פידליטי ועוד.

דווקא בתקופת אי הוודאות, שקיים חשש להשקיע בחברות ורבים מעדיפים לשבת על הגדר, ההיענות הגדולה בהנפקה מראה ששוק ההון מעריך ומאמין באיסתא, בהתנהלות שלה, באסטרטגיה ובתוכניות החברה בראשות המנכ"ל והבעלים אחישי גל.

המחיר ליחידה במכרז הינו 991 שקל.

במסגרת המכרז הוגשו 390 הזמנות לרכישת 236,925 יחידות אשר נקבו במחיר גבוה מהמחיר ליחידה ו-5 הזמנות לרכישת 35,640 יחידות שנקבו במחיר ליחידה.

בסופו של דבר: מ-45 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 211,038 יחידות, שנקבו במחיר הגבוה מהמחיר ליחידה, נענו בשיעור של כ-90.5%, סה"כ 190,995 יחידות.

מ-345 הזמנות של הציבור לרכישת 25,887 יחידות, שנקבו במחיר השווה למחיר היחידה, נענו בשיעור של כ-90.5%, סה"כ 23,428 יחידות.

מ-5 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 35,640 יחידות, שנקבו במחיר השווה למחיר היחידה, נענו בשיעור של כ-90.5%, סה"כ 32,255 יחידות.