מיזוג ענק בתעופה בארה"ב: חברה חדשה תתמקד בשוק טיסות הפנאי

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

מהלך תעופתי אדיר מימדים בארצות הברית. חברות התעופה האמריקאיות Allegiant ו-Sun Country Airlines הודיעו על חתימת הסכם מיזוג מחייב, שבמסגרתו תרכוש Allegiant את Sun Country בעסקת מזומן ומניות. שווי העסקה מוערך בכ-1.5 מיליארד דולר, כולל חוב נטו של כ-400 מיליון דולר.

על פי ההסכם, בעלי מניות Sun Country יקבלו 0.1557 מניות של Allegiant ו-4.10 דולר במזומן עבור כל מניה, פרמיה של כ-19.8 אחוזים על מחיר הסגירה של המניה ערב ההודעה. לאחר השלמת המיזוג יחזיקו בעלי המניות של Allegiant בכ-67% מהחברה הממוזגת, ובעלי המניות של Sun Country בכ-33%.

צילום: Shutterstock

החברה המשותפת תפעל כחברת תעופה המתמקדת בטיסות פנאי, ותשרת כ-22 מיליון נוסעים בשנה, עם פעילות בכ-175 ערים, יותר מ-650 קווים וצי של כ-195 מטוסים, לצד הזמנות עתידיות ואופציות להרחבת הצי.

הרשת המשולבת צפויה להציע חיבורים רחבים יותר בין ערים קטנות ובינוניות בארה״ב ליעדי נופש מרכזיים, וכן הרחבה של פעילות בינלאומית ליעדים במקסיקו, מרכז אמריקה, קנדה והקריביים.

המיזוג צפוי לחזק גם את פעילות השכר והמטען, כולל חוזים ארוכי טווח עם לקוחות מסחריים וגופים מוסדיים, בהם פעילות המטען של Sun Country עבור Amazon Prime Air. החברות מעריכות כי בתוך שלוש שנים מהשלמת העסקה ייווצרו סינרגיות שנתיות של כ-140 מיליון דולר, וכי כבר בשנה הראשונה לאחר הסגירה תהיה העסקה תורמת לרווח למניה.

צילום: Shutterstock

בחווית הנוסעים, אומרים בחברות המתמזגות שלא צפוי שינוי מיידי, כמו גם בלוחות הזמנים או במותגים, והחברות ימשיכו לפעול בנפרד עד לקבלת תעודת הפעלה מאוחדת מרשות התעופה הפדרלית האמריקאית. המטה הראשי של החברה הממוזגת יישאר בלאס וגאס, תוך התחייבות לשמירה על נוכחות משמעותית באזור מיניאפוליס סנט פול, המשמש כבסיס מרכזי של Sun Country.

העסקה אושרה על ידי דירקטוריוני שתי החברות וצפויה להיסגר במחצית השנייה של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות.