ישראל קנדה מלונות נערכת להנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בת"א

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

ישראל קנדה מלונות בע"מ הודיעה לבורסה לניירות ערך בתל אביב ולרשות ניירות ערך כי בכוונתה לפעול להנפקת אגרות חוב (סדרה א'), וזאת בהמשך לדיווחיה הקודמים מהחודשים האחרונים בדבר בחינת מהלך הנפקה ורישום למסחר של אג"ח.

על פי הודעת החברה, אגרות החוב יוצעו, ככל שיוצעו, בדרך של הצעה אחידה לציבור, באמצעות מכרז על שיעור הריבית, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך והתקנות הרלוונטיות. עוד נמסר כי היום בכוונת החברה לקיים מכרזים למשקיעים מסווגים, ללא קביעת ריבית מקסימום.

המשקיעים המסווגים שישתתפו במכרז יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.5% מהתמורה המיידית הכוללת, וזאת בגין היחידות שלגביהן התחייבו להגיש הזמנות, כשהעמלה תחושב לפי שיעור הריבית המרבי שייקבע במכרז.

עם זאת, החברה הדגישה כי מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית, וכי ביצוע ההנפקה, ככל שיתבצע, יהיה כפוף להחלטת דירקטוריון החברה, לפרסום דוח הצעת מדף, ולקבלת כלל האישורים הנדרשים על פי דין לרבות אישור הבורסה ואישור רשות ניירות ערך.