ישראל קנדה משלימה בהצלחה הנפקת אג״ח ראשונה בהיקף של כ-160 מיליון שקל

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

חברת ישראל קנדה מלונות סיימה בהצלחה את השלב המוסדי והציבורי של הנפקת אגרות החוב הראשונה שלה. ההנפקה בוצעה בעקבות מכרז מוסדי ראשון שקיימה החברה בשבוע שעבר, שבמסגרתו נבחנו התחייבויות לקראת הנפקה אפשרית.

החברה, שבבעלות ברק רוזן, אסי טורנאייר והמנכ"ל ראובן אלקס, מתכננת להשתמש בכספי הגיוס להשלמת רכישת 72% מהקרקע עליה ממוקם מלון מחנה יהודה בירושלים, וכן 50% ממלון גלילון ו-50% ממלון כפר גלעדי.

הביקושים בהנפקה הסתכמו בכ-159.8 מיליון שקל, מעל היעד שתוכנן מראש, מה שהוביל להקצאה חלקית של כ-93.85% מהיקף ההזמנות. הריבית השנתית נקבעה ברמה של 5.84%.

מתוך כלל הביקושים, כ-80% הוגשו על ידי משקיעים מסווגים שהובילו את הגיוס. גם הציבור הרחב השתתף במכרז, עם הזמנות בהיקף כולל של כ-9,800 יחידות.

אגרות החוב מסדרה א' נושאות ריבית חצי-שנתית בשיעור של 2.92%, כאשר התשלום הראשון צפוי ב-30 ביוני 2026. תנאי הפיזור עמדו בדרישות הבורסה, צעד המאפשר מסחר סדיר ונזילות עתידית.

החברה מדווחת כי הגיוס משתלב באסטרטגיית חיזוק המבנה הפיננסי, גיוון מקורות ההון והעמקת הקשר עם שוק ההון.