פתאל השלימה גיוס בהיקף של 315 מיליון אירו לרכישת בתי מלון באירופה

פתאל נכסים (אירופה) פרסמה היום (א') כי השלימה גיוס לרכישת מלונות באירופה בהיקף של 315 מיליון אירו. במיזם, שינוהל עי פתאל, שותפות לאומי פרטנרס, שגם ליוותה את הגיוס, חברת הראל ביטוח וחברת מנורה מבטחים. הסכום יהווה את ההון העצמי לרכישות בתי מלון באירופה בהיקף כולל של עד כ-1 מיליארד אירו שינוהלו על ידי רשת פתאל. מהדיווח עולה, כי חברת מנורה התחייבה להשקיע במיזם כ- 100 מיליון אירו, הראל התחייבה להשקיע כ- 100 מיליון אירו ולאומי פרטנרס התחייבה להשקיע 15 מיליון אירו. את היתרה בסך 100 מיליון אירו, תשקיע פתאל נכסים (אירופה). פתאל התחייבה בפני השותפות, כי במהלך תקופת ההשקעות, היא מתחייבת להציע למיזם באופן בלעדי את כל הזדמנויות ההשקעה באירופה המתאימות לאסטרטגיה של המיזם. יצוין, כי בחודשיים האחרונים רכשה פתאל אירופה שני בתי מלון במלגה ובמיורקה שבספרד הכוללים כ-260 חדרים בעלות כוללת של כ- 40 מיליון אירו, אותם היא תעביר למיזם. שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "משבר הקורונה יצר הזדמנויות באירופה לרכישת נכסים מלונאים במחירים אטרקטיביים. לשם כך, החלטנו לגייס את הכסף יחד עם שותפים מובילים בעולם הפיננסים בישראל, שראו את הידע הנרחב והמוניטין של הרשת בתחום כהזדמנות הצפויה להשיא להן תשואה על ההשקעה. הנהלת החברה חשופה בחודשים האחרונים להזדמנויות רבות ביבשת ואנו מעריכים, כי ייווצרו הזדמנויות נוספות בשנת 2022 של בעלי מלונות, שיאלצו לעשות מימון מחדש להלוואות שנלקחו בעבר מהבנקים ויתקלו בבעיית מימון". "מטרת המיזם להשיא תשואה למשקיעים בדומה למה שעשתה קבוצת פתאל בחברת הבת פתאל נכסים (אירופה) בע"מ. הונה של חברת הבת, המחזיקה מעל 50 נכסים באירופה, עמד על כ-185 מיליון אירו בעת ההנפקה לראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') בשנת 2016 ונכון לסוף שנת 2021 הוא עמד על כ- 356 מיליון אירו, המבטא עליית ערך של כ- 120% , וזאת ללא הזרמת כסף נוסף לחברת הבת מהבעלים ולאחר משיכת דיבידנד של 49 מיליון אירו במהלך שנת 2021. רשת פתאל נחשבת לאחת הרשתות הבולטות באירופה ולגדולה ביותר בגרמניה. הוכחנו כי אנו יודעים להשביח את הנכסים שברשותנו בארץ ובחו"ל, לעלות את ההכנסות וביחס ישיר את שוויי בתי המלון. אנו מודים לללאומי פרטנרס על הליווי ולשותפינו על האמון וההשקעה במיזם ושמחים כי אנו זוכים לפניות מגופים פיננסים נוספים שמעוניינים להשקיע במיזם וצופים כי היקף ההשקעה יגדל לכ- 400 מיליון אירו. אני אנצל הזדמנות זאת ואאחל לכל בית ישראל חג שמח וחופשה נעימה". אין זה המיזם הראשון שמקימה רשת פתאל עם שותפי הון. בשנת 2007 הקימה הרשת קרן מלונאות עם מנורה מבטחים, מגדל ביטוח, עמיתים, קבוצת דלק וליברטי פרופרטיס לרכישת בתי מלון בהזדמנות בתקופת משבר. פתאל, שהייתה המשקיעה הגדולה בקרן, רכשה לאורך השנים 18 בתי מלון באירופה וכשהקרן הגיעה לסוף דרכה בשנת 2014, רכשה פתאל משותפיה את בתי המלון לפי שווי מצטבר של כ-160 מיליון אירו. יוזכר עוד כי בחודש יולי 2021 פתאל רכשה 50% מחברת נכס, המחזיקה ב- 4 מלונות (הכוללים כ-1,350 חדר) שהחברה מפעילה במרכז לונדון. על פי העסקה, פתאל הזרימה לחברת הנכס הון בסך 52 מיליון ליש"ט לפירעון חלקי של ההלוואות בגין המלונות האמורים ו-3 מיליון ליש"ט נוספים השקעה בהון. סכום שיוחזר לה באמצעות הפחתה של דמי השכירות בשלוש שנים הקרובות. למעשה, פתאל רכשה 50% מחברת הנכס, בתמורה להנחה שקיבלה בדמי השכירות ב- 3 שנים הקרובות. בבניית העסקה והמתווה הכלכלי שלה, סייעו לאומי פרטרנס ודלויט. את פתאל ייצגו משרד עורכי הדין גורניצקי ושות' ואת המשקיעים משרד פישר ושות'. רשת מלונות פתאל שבבעלות משפחת פתאל (62.33%), הוקמה על ידי דוד פתאל במארס 1998 והיא מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בבעלות, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים.

אל תפספסו

טבריה מתעוררת: הצצה לגרסה המחודשת והמרהיבה של מלון גלי כנרת

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה