פתאל החזקות מציעה למחזיקי אג"ח סדרה 1 לרכוש מהם אחזקה תמורת מניות

פתאל החזקות מציע למחזיקי האג"ח סדרה 1 של החברה לרכוש מהם את האג"ח עד סך של 278,801,653 מיליון שקל. אגרות החוב מהוות 100% מסך ערכן הנקוב של האג"ח סדרה 1 בדרך של הצעת רכש חליפין מלאה, בתמורה למניות רגילות של פתאל החזקות. המניות שתונפקנה ותרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א, לפי יחס החלפה של 0.00345. משמע, בגין כל 1 שקל אגרות חוב שיירכשו על ידי החברה, תנפיק החברה את המניות. במקרה שהצעת הרכש תתקבל במלואה, תרכוש חברת המלונות אגרות חוב סדרה 1 בסך כולל של 278.801,653 שקל בתמורה להנפקה לניצעים של סך הכל 961,866 מניות רגילות של החברה. כיום, אגרות החוב סדרה 1 אינן מובטחות בבטוחות. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4%. קרן אגרות החוב נפרעת ב-11 תשלומים חצי שנתיים ביום 15 במאי בין השנים 2023 עד 2028, (כולל) וביום 15 בנובמבר של כל אחת מהשנים 2023 עד 2027 (כולל) החל מיום 15 במאי 2023. מניית פתאל החזקות רשמה אתמול (א') ירידה של 1% בבורסה לניירות ערך בת"א עם שווי של 5.560,501 מיליארד שקל. מתחילת החודש רשמה ירידה של 1.20%.

אל תפספסו

טבריה מתעוררת: הצצה לגרסה המחודשת והמרהיבה של מלון גלי כנרת

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה