אל על והאוצר על סף סגירת הסכם מתן הלוואה לחברת התעופה

משרד האוצר ואל על נמצאים על סף סגירת הסכם הלוואה לחברת תעופה. על פי גורמים בסביבת משרד האוצר, לצדדים נותר לסגור פרטים אחרונים במתווה ההלוואה. הסיוע צפוי להינתן בדרך של אג"ח ממיר למניות ללא ביטחונות וללא ריבית. להסכם האמור, קדם מו"מ ממושך במסגרתו משרד האוצר הודיע לאל על כי הוא מוכן לאשר סיוע של כ-50 מיליון דולר תמורת שורת תנאים. במכתב ששלח רם בלינקוב, מנכ"ל האוצר, לחברה הוא דרש כי הסיוע יינתן דרך אבני דרך כדלקמן: התחייבות להקטנת פירעונות בגין חוב הפיננסי של החברה שיקלו על התזרים ב-12 החודשים הקרובים, מכירת מטוסים, התחייבות באשר למועד מכירת המטוסים, מספר המטוסים שיימכרו ומאיזה סוג והתחייבות למכירת חלק משמעותי ממועדון הנוסע המתמיד. באל על נמצאים במו"מ למכירת חלק מהמועדון. כמו כן, בחברה מתכוונים להוציא חלק מהמטוסים הפועלים בחברה ולהקטין את צי המטוסים. בנוסף, באוצר דורשים במקביל מבעלי החברה, משפחת רוזנברג, להעביר במקביל לחברה סכום של כ-50 מיליון דולר. קני רוזנברג, בעל השליטה באל על, נדרש לבצע הנפקה וגיוס של 105 מיליון דולר שהייתה כבר אמורה להתבצע עד סוף יולי 2021, אך נוכח תנאי השוק הוחלט באל על לדחותה. רוזנברג היה אמור להזרים לחברה 43 מיליון דולר באותה הנפקה. באוצר דורשים, שללא קשר למתווה ההלוואה, בעלת השליטה משפחת רוזנברג תעמוד בהבטחותיה, ללא קשר לשאר ההזרמה הכספית. רוזנברג בכלל דרש בזמנו שהמדינה תסייע לאור המצב לאל על בסך של כ-100 מיליון דולר בדמות מענק ולא הלוואה. מניית אל על רשמה ירידה מתחילת 2021 בסך של 34.40% בבורסת ת"א. אתמול (ב') רשמה ירידה של 0.50% עם שווי של כ-586 מיליון שקל. אתמול פורסם כי בעלי ישראייר, רמי לוי, עמד בתנאי שהציב משרד האוצר והלווה לישראייר כ-8 מיליון דולר לצורך קבלת מענק שהחברה מקבלת מהמדינה על הקדמת כספי הטסת מערך אבטחת התעופה הישראלית בסך של כ-16 מיליון דולר. מהלך זה של לוי, למעשה סינדל את בעלת השליטה באל על, שלא נותר לה אלא לעמוד בהתחייבויותיה לאוצר.  

אל תפספסו

עושה היסטוריה: חברת אמירייטס משיקה טיסות ישירות לישראל

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה