בדרך להלאמה? האוצר מציע לאל על 250 מיליון דולר
אל על מעדכנת בדיווח מידי לבורסה כי מנכ"ל משרד האוצר היוצא, שי באב"ד, שלח לה מתווה חדש להלוואה בגובה של 250 מיליון דולר וזאת לאחר שהחברה לא הצליחה להגיע להסכמות הכרוכות בהלוואה של 400 מיליון דולר שהחברה קיוותה לקבל בערבות מדינה
אל על. צילום: עידו וכטל שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר היוצא שלח היום (א') לחברת אל על מתווה חדש להלוואה בגובה של 250 מיליון דולר במקום ה-400 מיליון דולר שאל על קיוותה לקבל בערבות מדינה. וזאת, נוכח העובדה שהחברה לא הצליחה להגיע להסכמות הכרוכות בהלוואה של 400 מיליון דולר עם האוצר והבנקים. למעשה האוצר במתווה ההצעה החדשה לאל על בדרך זו, מוליך את החברה להלאמה. כאשר המדינה מתחייבת לרכוש את המניות שלא יירכשו בהנפקה. בדרך זו כל מי שמחזיק במניות החברה ידולל היקף ההחזקה שלו בחברה, ובדרך זו המדינה למעשה עשויה להשתלט על אל על. שווי המניות צפוי לעלות אך ההיקפים יפחתו. בדיווח מידי לבורסה מודיעה אל על: "מעדכנת החברה כי היום נתקבל במשרדה מכתב מאת מנכ"ל משרד האוצר המציין מתווה סיוע נוסף לנוכח העובדה שהמו"מ לעיל טרם הבשיל נכון למועד זה להסכם הלוואה מחייב. להלן עיקרי המתווה, כמפורט במכתב: ההלוואה שהחברה תיטול ממממנים, ואשר תובטח במרביתה בערבות של מדינת ישראל, תופחת לסך של 250 מיליון דולר. בנוסף, החברה תבצע הנפקת מניות בהיקף של 150 מיליון דולר והמדינה תתחייב לרכוש את המניות שלא יירכשו בהנפקה. ככל שהמדינה תרכוש מניות כאמור, הן יופקדו בידי נאמן אשר תפקידיו וסמכויותיו ייקבעו על ידי המדינה עד למועד ההנפקה וייקבע מועד שעד אליו הנאמן ימכור את המניות, וכן אופן ביצוע המכירה. במכתב צוין כי המתווה כפוף להסכמת החברה, לאישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת. כן צוינו במכתב תנאים אשר המתווה כפוף להם, לרבות חתימה על הסכמים קיבוציים עם העובדים אשר ישקפו התייעלות נדרשת. מטבע הדברים טעון המתווה גם הסכמה בין המדינה למממנים על תנאי ערבות המדינה וההסדרים ביניהם. החברה תבחן את המתווה כמו גם את מיצוי המתווה שעליו ניהלה מו"מ בתקופה האחרונה כאמור לעיל. יצוין בהקשר זה כי אין כל וודאות כי מתווה זה או אחר אכן יסוכם או כי ניתן להשיג את התנאים שבהם הם יותנו".
מאמרים נוספים
