רגע האמת הגיע: הצעות לרכישת ישראייר יוגשו היום (א') עד השעה 12:00

רגע האמת של ישראייר הגיע. היום (ראשון) עד השעה 12:00 כל המעוניינים ברכישת חברת התעופה/תיירות יגישו את הצעותיהם במעטפה רשמית חתומה לנאמן אי.די.בי פיתוח, עו"ד אופיר נאור. בתום הגשת ההצעות, כאמור היום בשעה 12:00, יערוך הנאמן התמחרות בין חלק מההצעות, כך שהמחיר הסופי בו צפויה להימכר ישראייר לא יהיה המחיר הנקוב בהצעות הראשוניות. לפיכך, נראה כי חלק מהגופים, שיתחרו היום על ישראייר, שומרים שפנים להליך ההתמחרות. הערכה היא כי בסופו של דבר ישראייר תימכר בסכום של מעל ל-100 מיליון שקל. במכתב ששלח עו"ד נאור למציעים ביום שישי האחרון הוא ציין כי שמורה לו הזכות הבלעדית להחליט כמה ואיזה הצעות יעלו לשלב ההתמחרות. עוד ציין כי רק 2-3 הצעות יגיעו לשלב ההתמחרות. עדיין לא ברור כמה הצעות יוגשו בסופו של דבר לרכישת חברת התעופה, אך הערכות הן כי יהיו למעלה מ-5 הצעות רכש. לאחר פתיחת המעטפות ובחינת ההצעות, יוכל עו"ד נאור להעריך מה המחיר שבו יוכל למכור את ישראייר. הערכה היא כי יידרש זמן להגיע למחיר בו מעוניינים מחזיקי האג"ח של אי.די.בי להשיג ממכירת ישראייר העומד על כ-110-120 מיליון שקל. על פי ההערכות, מחזיקי האג"ח לא ימהרו למכור אם לא יצליחו להגיע למחיר היעד. מי צפויים להגיש היום הצעות? איש העסקים רמי לוי שכבר הגיש הצעה לרכוש את ישראייר תמורת כ-70 מיליון שקל, יצטרך אף הוא להגיש את הצעתו הרשמית לנאמן. לוי כבר חשף כי בכוונתו להגיש את ההצעה דרך חברת בי. ג'י. איי השקעות, שלד בורסאי שבשליטתו. אם יזכה בישראייר, בכוונתו לצקת לשלד הבורסאי את פעילות ישראייר, מהלך שיאפשר לו להוציא את בי. ג'י. איי השקעות מרשימת השימור בבורסה לניירות ערך בתל אביב. חברת ארקיע, כפי שנחשף בפספורטניוז, מעוניינת אף היא בישראייר בדרך של מיזוג בין החברות והצעה כספית. משקיע מטעם ארקיע, איש עסקים שנרתם למהלך, עשוי להגיש את ההצעה הראשונית. מטרתה של ארקיע, בדומה לזו של רמי לוי, להכניס את החברות הממוזגות לתוך שלד בורסאי לצורך מסחר בבורסת ת"א. קובי ברוט, יו"ר ועד הטייסים בישראייר לשעבר וטייס בחברה (לא טס בחודשים האחרונים), הגיש בעבר הצעה לרכישת החברה. ברוט חבר עד לאחרונה לאמנון סלע, בעלי קבוצת מסילות, המעוניין אף הוא ברכישת ישראייר. בשיחה עם פספורטניוז בסוף השבוע האחרון טען ברוט כי הוא "מחוץ לתמונה ולא עוסק ברכישת ישראייר לבקשת הטייסים". ברוט טוען שאינו מתכוון להגיש הצעה יחד עם סלע ובכך, כך אומר ברוט, הוא נענה לבקשת עמיתיו הטייסים. יש לציין כי גורמים בסביבת ישראייר לא "קונים" את זה שתוך מספר ימים ברוט כבר לא בעניין של רכישת החברה. מוטי בן משה, בעלי אלון רבוע כחול, עשוי אף הוא להתמודד על רכישת ישראייר. בן משה רכש ב-2014 את השליטה באי.די.בי יחד עם אדוארדו אלשטיין. השניים נפרדו בעקבות חילוקי דעות עסקיים. עדיין לא ברור האם תוגש הצעה רשמית לרכישת החברה מאיחוד האמירויות. באחרונה התעניינו 4 קבוצות שונות מדובאי ומאבו-דאבי. הביעו עניין בישראייר גם קרנות מארה"ב, רוסיה וגופים שונים נוספים.  

אל תפספסו

נאמן אי.די.בי: "אבחר 2-3 הצעות לרכישת ישראייר ואיתן אערוך התמחרות"

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה