עסקת ישראייר - סאן דור תמורת 45 מיליון דולר?

אל על ואי.די.בי דיווחו הבוקר (ה') על התקדמות במגעים בעסקה לרכישת ישראייר בידי סאן דור, אולם צוין כי המו"מ בין הצדדים טרם התגבש והושלם. במסגרת ההסכמות המתגבשות, בכפוף לחתימה על הסכם מחייב ולאחר התקיימות כל התנאים המתלים להשלמת העסקה: ישראייר תמכור את המטוסים שבבעלותה, בדרך של עסקת sale and lease back, בסמוך לפני מועד השלמת העסקה. התמורה הצפויה מהמכירה, המוערכת בסך של 70 מיליון דולר, צפויה לשמש בחלקה לפרעון התחייבויות של ישראייר, לרבות לבעלי מניותיה. אי.די.בי תיירות תעביר לסאן דור את כל החזקותיה (100%) בישראייר תמורת כ- 45 מיליון דולר במזומן ומניות חדשות, שיוקצו לה בסאן דור הממוזגת, באופן שלאחר העסקה, סאן דור תוחזק במשותף על-ידי אל על (כ- 75%) ואי די בי תיירות (כ- 25%). בנוסף, בין היתר, תינתן לאל על אופציית CALL (ולאי די בי תיירות תינתן אופציית PUT) לרכישת כ- 25% המניות הנותרות מידי אי די בי תיירות, במחיר ובתנאים שייקבעו. כמו כן, ייחתם הסכם שירותים בין אל על לבין סאן דור וישראייר, המגדיר את השירותים שהחברה תעניק להן והתמורה בגינם. אי.די.בי ציינה עוד בהודעתה, שבמסגרת המו"מ, מקיימת ישראייר, בין היתר, דיונים עם עובדיה וטייסיה בקשר להשלכות העסקה עליהם. אי.די.בי צפויה להציג בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת 2016 את ההשקעה באידיבי תיירות כנכס המוחזק למכירה, במסגרת הנכסים השוטפים של החברה, וצפויה לרשום הפסד בסך של כ- 110 מיליון ש"ח, זאת, בשים לב לעלות ההשקעה בספריה של החברה ליום 30.9.2016, וכן לשער החליפין של הדולר ארה"ב כפי שהיה ביום 30.9.2016.