משה ליאון

מחזיקי אג"ח סדרה ט' של אי.די.בי פיתוח יכריעו מחר (ד') מי ירכוש את ישראייר.כרגע, מוטי בן משה, בעלי דור אלון, מוביל עם הצעה של 168.4 מיליון שקל במזומן. מנכ"ל דור אלון למחזיקי האג"ח שחלקם חוששים כי בן משה לא ישלים את העסקה: "דור אלון היא חברה שעומדת בפני עצמה, אותנו לא ימחקו מהמסחר"

הטרפת סביב מכירת ישראייר נמשכת. מוטי בן משה, בעלי דור אלון, העלה את הסכום תמורת ישראייר, לכ-168.4 מיליון שקל. בעלי אג"ח סדרה ט' צפויים לבחור עד יום רביעי בהצעה העדיפה ביותר מבחינתם

אם לא יקרה משהו בלתי צפוי, היום (ב') בשעה 12:00 הוא המועד האחרון להגשת הצעות לרכישת ישראייר. האם יוגשו הצעות חדשות? האם יגאל דמרי, מוטי בן משה ורמי לוי יעלו את הסכום שכבר הציעו? והאם בעלת השליטה לשעבר באל על תפתיע ברגע האחרון?

ההצבעה על מכירת ישראייר שוב נדחתה, בפעם השלישית השבוע והסוף עדיין לא נראה לעין. מחזיקי האג"ח החליטו לתת זמן למעוניינים ברכישת חברת התעופה/תיירות לשפר את הצעותיהם

עד שזה לא נגמר זה לא נגמר. אחרי שנדחתה שוב ושוב, היום (חמישי) צפויה להתכנס אסיפת מחזיקי האג"ח כדי להחליט על זהות רוכש ישראייר. בעלי דור אלון שהציע 135 מיליון ש' במזומן סלל את דרכו לבעלות על ישראייר עד שהקבלן יגאל דמרי הגיח עם הצעה של כ-141 מיליון ש'

אומנם בשוק ההון צופים שלא כל מחזיקי האג"ח של אי.די.בי יתמכו בבן משה, בעלי דור אלון, כרוכש הסופי של ישראייר, אך אם לא תהינה הפתעות של הרגע האחרון הוא בדרך להפוך לבעל הבית של ישראייר

מעלה את תג המחיר: בן משה מציע תמורת ישראייר כ-2.45 ממניות דור אלון עם תחנות למימוש. בחלופה השנייה הוא מציע לבעלי האג"ח 135 מיליון ש' במזומן עם ויתור על החוב של אי.די.בי פיתוח לישראייר. היום צפויה להתקבל החלטה על זהות הרוכש הסופי

למרות שהנאמן המליץ על רמי לוי, חלק בעלי האג"ח מתכוונים לתמוך בכנפיים, כאשר גם הבעלים של דור אלון אנרגיה מפעיל לחץ גדול

עו"ד נאור בהסבר לביה"מש על הבחירה בהצעה של רמי לוי: "קבלת המניות והאפשרות לעליה בשווי ניירות הערך עשויה להביא להשאת התמורה לנושים, בשים לב להיותה של BGI חברה ציבורית נסחרת, בעלת איתנות  פיננסית". עוד מסביר נאור, מדוע בחר שלא להנפיק את ישראייר ומה באשר להצעת פורטיסימו

בן משה, מבעלי דור אלון והריבוע הכחול, מציע 100 מיליון שקל במזומן, ויתור על החוב של אי.די.בי לישראייר בסך של כ-10 מיליון שקל ועוד 8 מיליון שקל לטובת בונוסים ומענק להישארותו של סירקיס כמנכ"ל