היום הקובע למכירת ישראייר. לכמה יעלה תג המחיר של החברה?

אם לא יקרה משהו בלתי צפוי של הרגע האחרון כמו בפעמים הקודמות, היום (שני) בשעה 12:00 בצהרים הוא המועד האחרון להגשת הצעות לנאמן אי.די.בי, עו"ד אופיר נאור, לרכישת חברת ישראייר. מאחורי הקלעים לא שקט. התחרות גדולה בין הגורמים המעוניינים להפוך בעל הבית החדש של ישראייר. על הצבעת מחזיקי האג"ח סדרה ט', שאמורים לבחור ברוכש, להסתיים לכל המאוחר עד ליום רביעי הקרוב, 16.12 בשעה 12:00. כזכור לפני הגשת ההצעות החדשות, ההצעות שהוגשו הן של הקבלן יגאל דמרי שהציע 141.400 מיליון שקל; בעלי דור אלון, מוטי בן משה, שהציע 135 מיליון שקל; איש העסקים, רמי לוי, שמציע תמורת ישראייר 105 מיליון שקל; וחברת גלובל ליסינג כנפיים וקרן פורטיסימו שהציעו 100 מיליון שקל. על פי ההערכות, תג המחיר של חלק מהמתמודדים צפוי לעלות היום בצורה דרמטית. בשוק ההון מעריכים כי בן משה מתכוון ללכת עד הסוף כדי להפוך לבעל הבית של חברת התעופה. מנגד, גם דמרי, שהצטרף להתמודדות ממש ברגע האחרון, מודע לכך שחלק ממחזיקי האג"ח של החברה יעדיפו אותו בגלל ההיסטוריה שלהם עם בן משה שהגיש בעבר הצעה לרכישת אפריקה ישראל ונסוג ברגע האחרון. בגלל עובדה זו, בשוק ההון צופים כי דמרי יעלה את המחיר שהוא מוכן לשלם על ישראיר למעל 141.4 מיליון שקל. מנגד, בן משה לבטח ירצה "לתקן" את העבר שלו עם מחזיקי האג"ח ויעשה היום, כך צופים בשוק ההון, מהלך שיבטיח לו את ישראייר. רמי לוי, שבתחילה נראה המתמודד בעל הסיכויים הגבוהים, יודע שאם לא יבצע מהלך בלתי צפוי חברת בי.ג'י.איי השקעות בשליטתו, דרכה הגיש את ההצעה לרכישת ישראייר, תמחק מהמסחר בבורסה ב-5.1.21 אם לא יתקיימו תנאים להמשך המסחר שלה בבורסת ת"א עד 31.12.20 לפי הודעת הבורסה לניירות ערך מאתמול (ראשון). על פי ההערכות, חברת כנפיים שבשליטת תמי מוזס-בורוביץ', בעלת השליטה לשעבר באל על, לא תוכל להתחרות לבדה אל מול ההצעות הגבוהות שהוגשו והשאלה הנשאלת האם תחבור לאחד המציעים האחרים. בנק ההשקעות הקנדי, Wadiah, שהפתיע בתחילת השבוע שעבר עם הצעה של 170 מיליון שקל במזומן עבור ישראייר, עדיין לא נקט בצעדים לרכישת החברה. היום כאמור נדע האם הבנק יגיש הצעה עם ערבויות בנקאיות מתאימות או שייעלם כפי שהגיח לפתע עם ההצעה.  

אל תפספסו

הפיתרון למניעת התקהלויות המוניות בנתב"ג? ההנחיות החדשות של רשות שדות התעופה

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה