בזכות איסתא: האקזיט של בתי ההשקעות

מניית איסתא זינקה מתחילת השנה ב-26.90% בבורסת ת"א, לאחר שאת2021 החברה סיימה בעלייה של 69.80%. איסתא הגיעה כבר לשווי של 1.726,614 מיליארד שקל, ולמעשה מתנהלת ללא כל קשר לנעשה בעולם התיירות, בשל העובדה שהפכה לחברה שפעילותה מבוססת נדל"ן. בזכות ניהול נבון והראיה האסטרטגית קדימה של החברה ע"י אחישי גל, גם בתי ההשקעות רושמים אקזיט נאה בזכות איסתא. כזכור, לפני כחודש ניצלה איסתא היטב את המומנטום הגדול סביב מניית החברה וגייסה 120 מיליון שקל באקוויטי. העסקה בוצעה עם גופים מובילים, כאשר המשקיעים בהנפקה היו :בית ההשקעות: מור כ-50 מיליון שקל, הפניקס כ-35 מיליון שקל, בית ההשקעות ילין כ-20 מיליון שקל וקרן ספירה כ-15 מיליון שקל. העסקה מתבצעת לפי 90.5 מיליון שקל למניה עם חצי כתב אופציה למימוש לשלוש שנים לפי 110 שקלים. כאשר מחיר המניה נסגר מחיר המניה במסחר באותו יום נסגר לפי 91.63 שקל למניה. אבל שלושת הגופים, הפניקס, מור וספרה החליטו לא לחכות לתום התקופה אלא לממש כבר לאחר חודש, לאחר שמניית החברה קפצה באותו זמן מאז ה-4.1.2022 ב-18.6% למחיר של 108.7 שקל למניה. סך בכול שלושת הגופים לפי הדיווח של איסתא מימשו 557,974 כתבי אופציה ליום 3.2.2022 תוך עדכון מחיר המימוש ל-100 שקל, המשקף מחיר הגבוה ממחיר ההצעה הפרטית בכ-10.5% . זה הזרים ל'קופת החברה מיידית כ-56 מיליון שקל, שלדבריה זה צפוי לשמש אותה להמשך האצת מימוש התוכניות האסטרטגיות בתחומי הנדל"ן והתיירות. מור, ספרה והפניקס רכשו לפני כחודש בהנפקה מניות בכ-100 מיליון שקל, הם רשמו על הנייר רווח של כ-25 מיליון שקל. מימוש המניות במחיר של 100 שקל, הזניק את הרווח שלהם על המניה בכ-13%, ומימוש האופציות הכניס לחברות עוד כ-7.3 מיליון שקל. סך הכול שלושת החברות רשמו בזכות איסתא רווח של כ-32 מיליון שקל. אגב בית ההשקעות ילין שרכש בהנפקה מניות בכ-20 מיליון שקל לא מימשו עוד את האופציה, וכפי הנראה הם מאמינים שמניית איסתא שתמשיך להיות סיפור הצלחה גדול בבורסת תל אביב.

אל תפספסו

בג"צ מחק את עתירת מורי הדרך והתאחדויות משרדי הנסיעות והמלונות נגד המדינה

הכתבה הבאה במדור

התאחדות משרדי הנסיעות תעניק מלגה למפונים ולמילואימניקים בקורסים להכשרת סוכני נסיעות