לא מוותר: רמי לוי משפר את הצעת הרכישה של ישראייר

רמי לוי, באמצעות חברת בי.ג'י.איי שבבעלותו, עדכן את ההצעה שהגיש לרכישת חברת ישראייר לקראת ההכרעה. לוי למעשה גידר את החור שנוצר בהצעה הקודמת שלו, במכירת מניות האופציה שהוא מעניק למחזיקי האג"ח סדרה ט'. בהצעה המעודכנת, לוי מעניק למחזיקי האג"ח אופציית PUT (מכר) לחייב את בעלת השליטה בחברה, לרכוש מהם את המניות שהוקצו להם על ידי החברה במועד השלמת עסקת ישראייר. האופציה תינתן למימוש בתום 24 חודשים ממועד ההשלמה ותהא בתוקף למשך 10 ימים בלבד מתום התקופה. אופציית ה-PUT, תפקע ותובא לידי סיום, במקרה בו מחיר מניית החברה במהלך תקופה של 30 יום רצופים, עלה על 2.22 שקל למניה רגילה (משקף שווי חברה של 170 מיליון שקל, לפי כמות המניות שיהיו בחברה במועד ההשלמה), במחזור ממוצע בתקופת 30 הימים של 500 אלף שקל. כמות המניות שתירכש ממחזיקי האג"ח, לא תעלה על כמות המניות שהחזיק במועד הקובע הראשון, כך שאופציית ה-PUT, תהא בהיקף של עד 26 מיליון שקל בלבד וכנגד רכישה של מניות ההקצאה בלבד במחיר של 1.70 שקל למניה. בעקבות שיפור ההצעה, ההצבעה של בעלי האג"ח נדחתה ממחר ליום שלישי הקרוב, זאת כדי לאפשר את מיצוי כל האפשרויות, כולל של המשקיעים מקנדה ואוסטרליה ועל מנת לאפשר להם להראות רצינות בדמות הצגת ערבות בנקאית מבנק ישראלי להצעה בסך של כ-170 מיליון שקל.

אני מעוניין לקבל חדשות, עדכונים והודעות פרסומיות מפספורטניוז ואני מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות.

אל תפספסו

Wizz Air משיקה: שירותי טיסות צ'רטר גמיש ומותאם אישית

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה