מכירת ישראייר: מחזיקי האג"ח ממתינים לראות האם בעלי דור אלון יעתור לעליון

הדרמה סביב מכירת חברת ישראייר נמשכת. הצעות לרכישת החברה ניתן להגיש עד מחר, יום ב', 28 בדצמבר, בשעה 12:00. בשוק ההון מעריכים כי המתמודדים לא יגישו הצעה לפני השעה 12:00 מחשש שמא הסכום שהם מציעים ידלוף למתחרים האחרים. בסביבת מחזיקי אג"ח סדרה ט' של אי.די.בי ממתינים כעת לראות האם מוטי בן משה, בעלי דור אלון אנרגיה, המעוניין מאוד לרכוש את ישראייר יעתור בסופו של דבר לבית המשפט העליון ויגרום לעיכוב בהליך המכירה. בשבוע שעבר הודיעה דור אלון אנרגיה לבורסה כי "החברה לומדת את ההחלטה בשיתוף יועציה המשפטיים ושוקלת את צעדיה". זאת, לאחר שרוב מחזיקי האג"ח הצביעו לטובת הקונה המועדף עליהם לרכישת ישראייר: הקבלן יגאל דמרי, שמציע כ-170 מיליון שקל כאשר 30 מיליון שקל הם בצורת תשלום עתידי עבור כ-17% ממניות ישראייר שתונפק בבורסה ויישארו בידי בעלי האג"ח. בשבוע שעבר, סגן נשיא בית המשפט המחוזי, חגי ברנר, נימק בין היתר בהחלטה שנתן בעניין כי, "גם דור אלון אנרגיה חטאה בהגשת הצעה משופרת לאחר המועד שקבע לכך הנאמן. אמנם, השיפורים שהכניסה בהצעתה מיום 15.12.20 לא היו משמעותיים כמו אלו של יגאל דמרי, אך עדיין, דור אנרגיה הרשתה לעצמה לחרוג מהמועד שנקבע מראש על ידי הנאמן. במאמר מוסגר אציין כי בי. ג'י. אי, בבחינת 'צדיק בסדום', נצמדה בדווקנות ובאורח ראוי להערכה למועדים שקבע הנאמן, ומכתב ההבהרות ששלחה ביום 16.12.2020 לא היווה בשום אופן ניסיון לשפר את הצעתה". בשוק ההון מעריכים כי בן משה יטעה אם יעתור לעליון ומעריכים כי יגיש הצעה משופרת מזו שהגיש בסך של 168 מיליון שקל במזומן. נכון לכתיבת שורות אלה קיים סימן שאלה גם לגבי איש העסקים, רמי לוי, שהציע לרכוש את ישראייר תמורת 101 מיליון שקל במזומן ועוד 32.5% באמצעות חברת בי. ג'י.איי השקעות שבשליטתו ובשליטת שלום חיים. לא ברור האם לוי, שידוע כאחד שקונה חברות בזול, ישווה את הסכום שהוא מוכן לשלם על ישראייר לזה של דמרי ובן משה.    

אל תפספסו

בגלל הבחירות: בוטל דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת לחיזוק ועידוד התעופה הישראלית

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה