מנכ"לית האוצר לאל על: כל חלופה של הכנסת הון לחברה שלא בדרך הנפקה אינה מקובלת עלינו

נמשכת חלופת המכתבים בין אל על לאוצר. כזכור, יו"ר דירקטוריון אל על שלח אתמול, מכתב למשרד האוצר בון ציין כי החברה מקבלת את מתווה האוצר להנפקת החברה. ואילו אתמול בערב (רביעי), קרן טרנר, מנכ"לית האוצר, שלחה מכתב חד משמעי לדירקטוריון חברת אל על והנהלת החברה, בו היא מבהירה כי המדינה לא תסכים לכל חלופה של הכנסת הון לחברה שלא בדרך של הנפקה. טרנר כותבת בפניית: "המדינה שבה ומבהירה כי מתווה ההצעה לציבור , יכלול הצעת מניות בלבד לציבור בדרך של הצעה אחידה, ובו החברה תגייס מן הציבור כמות של 753.353,204 מיליון מניות בסכום שלא יפחת מ-505 מיליון שקל ובמחיר מינימום שיעמוד על 67.1 אג' למניה". עוד ממשיכה ומדגישה במכתבה באותיות מודגשות כי :" כל חלופה אחרת, לרבות החלופה התמוהה אשר מציעה 'לקטום' את היקף ההון שייכנס לחברה אשר הועלתה במכתבתם, אינה מקובלת עלינו ואינה רלוונטית". עוד מוסיפה המנכ"לית: "בכל הנוגע להצעה פרטית נבהיר כי מהלך שכזה טרם ההנפקה לציבור באופן שפורט במכתבכם אינה עולה בקנה אחד עם מתווה המדינה ובפרט בעניין לוחות הזמנים. מאליו יובן כי הנפקה פרטית צריכה להיות תוך מקסום טובת החברה ואין כל מקום שהאופן שבו היא תנוהל יכשיל את היכולת להנפיק הנפקה לציבור בדרך של הצעה אחידה, היינו: מכרז מניות לציבור, ויובילו לכך שהמדינה תשקיע בחברה שלא לצורך. בהתאם לכך, יישום מתווה המדינה כפי שפורט במכתבי מיום 4.9.2020, אינו מאפשר, הלכה למעשה, ביצוע הצעה פרטית על ידי החברה במתכונת ובאופן הוצג על ידי החברה". עוד דורשת טרנר כי עד ל-15.9, יהיה אפשר להציע הצעות לרכישת המניות, ומבהירה לאל על כי :"המדינה מעדיפה כי החוב יגויס בהלוואה בנקאית, אולם ככל שלא יושגו הסכמות בין המדינה, הבנקים והחברה, תאפשר המדינה לחברה לגייס חוב בדרך חלופית (לרבות אג"ח) שתאושר על ידי המדינה."

אל תפספסו

אל על למנכ"לית האוצר: מקבלים את המתווה שלכם להנפקת החברה

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה