עד מחר ב-20:00: מי יצטרפו לקרן פורטיסימו ויגישו הצעה משופרת לרכישת ישראייר?

המועד האחרון להגשת ההצעות לרכישת ישראייר לנאמן אי.די.בי פיתוח, עו"ד אופיר נאור, יפוג מחר בשעה 20:00. מאחורי הקלעים מתחוללת דרמה גדולה והשאלה הנשאלת היא איזה מבין החברות המעוניינות ברכישת חברת התעופה/תיירות תשפר הצעה שכבר הגישה ותתמודד מול קרן פורטיסימו. נכון לעכשיו, החברות המתמודדות שומרות עמימות. דום שתיקה ואינן חושפות את המהלכים הקובעים מבחינתן לקראת הישורת הקובעת כאמור מחר בשעה 20:00. כולן משאירות בשלב זה את תג המחיר הסופי אותו יגישו לנאמן באפלה. קרן פורטיסימו עשתה בשבוע שעבר צעד משמעותי בדרך לרכישת ישראייר כאשר הגישה הצעה רשמית לרכישה המעניק לחברת התעופה שווי של כ-175 מיליון שקל. פורטיסימו הציעה לרכוש 90% מישראייר תמורת 75 מיליון שקל שיושקעו בחברה על ידי הקרן ו-75 מיליון שקל נוספים לטובת בעלי האג"ח. כמו כן, הקרן מוכנה לוותר על ההלוואה הכספית שלקחה אי.די.בי מישראייר בגובה של כ-5 מיליון אירו וטרם השיבהו ואמורה להחזיר לה כ-10 מיליון שקל מכך. פורטיסמו מבקשת לקבל בלעדיות של 45 יום עם אפשרות להארכה של כ-14 ימים נוספים על מנת לקדם את העסקה עד לסגירה. הקרן דורשת שבאותו פרק זמן הנאמן, עו"ד נאור, לא יוכל לקבל הצעות אחרות או לקיים מגעים עם מציעים אחרים לגבי רכישת החברה ועדיין לא ברור האם הקרן תגיש מחר הצעה משופרת להצעה שכבר הגישה כדי להבטיח את זכייתה בישראייר. המתמודדים האחרים הם: מוטי בן משה שהציב בשבוע שעבר אולטימטום לפיו אם ההצעה שהגיש לרכישת ישראייר תמורת כ-90 מיליון שקל במזומן לא תובא לאישור בית המשפט עד היום (ראשון), הוא יסיר את הצעתו. רמי לוי הציע תמורת ישראייר כ-70 מיליון שקל במזומן ובנוסף הקצאת מניות ואופציות שמשקפים שווי של כ-92 מיליון שקל לישראייר. אמנון סלע ומשפחת פרידנזון הציעו סכום של כ-80 מיליון שקל. כמו כן, חברת כנפיים ששיפרה את הצעתה לרכיב מזומן של 35 מיליון שקל, עם אופציה להגיע לסך של כ-107 מיליון שקל.  

אל תפספסו

איתיחאד איירווייז הצטרפה לתכנית ישראלית לקידום סטארטאפים בתחום ה-Travel Tech

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה