על קו הסיום: מי תהיה בעלת הבית החדשה של ישראייר?

מי תהיה בעלת הבית החדשה של חברת ישראייר? כנראה שהערב (שני), לאחר השעה 20:00 הערב התמונה הזו תתבהר. כזכור, מועד זה הינו המועד האחרון להגשת הצעות לרכישת חברת התעופה לנאמן אי.די.בי פיתוח, עו"ד, אופיר נאור. קרן פורטיסימו כבר הגישה בשבוע שעבר הצעה רשמית לרכישת חברת התעופה המעניקה לה שווי של כ-175 מיליון שקל. פורטיסימו מציעה לרכוש 90% מישראייר תמורת 75 מיליון שקל שיושקעו לתוך החברה על ידי הקרן, ועוד 75 מיליון שקל לטובת בעלי האג"ח. כמו כן, הקרן מוכנה לוותר על ההלוואה הכספית שלקחה אי.די.בי מישראיר בגובה של כ-5 מיליון יורו, כאשר אמורים להחזיר לה כ-10 מיליון שקל מכך. בנוסף, מבקשת הקרן לקבל בלעדיות של 45 יום, עם אפשרות להארכה של כ-14 ימים נוספים, על מנת לקדם את העסקה עד לסגירה, כאשר היא דורשת שבאותו פרק זמן הנאמן, עו"ד אופיר נאור, לא יוכל לקבל הצעות אחרות או לקיים מגעים עם מציעים אחרים לגבי רכישת החברה. עדיין לא ברור האם פורטיסימו תשפר את ההצעה הסופית שלה. בימים האחרונים עלו על הפרק חיבורים אפשריים בין החברות המתמודדות. גורמים שונים כבר ניסו לחבר בין רמי לוי לכנפיים, אך לפי גורמים בשוק ההון, העובדה שרמי לוי הצהיר כי במידה וירכוש את ישראייר היא לא תטוס בשבת, אמירה שאינה עולה בקנה אחד עם חברת כנפיים בה חושבים שמהלך זה שגוי. לכן, החיבור הזה ככל הנראה לא יקרה. בזמנו, רמי לוי הציע כ-70 מיליון שקל במוזמן, פלוס הקצאת מניות ואופציות שמשקפים שווי של כ-92 מיליון שקל לישראייר. בשוק ההון סבורים כי לוי ישפר היום את ההצעה הסופית שלו. כזכור, מוטי בן משה, מבעלי דור אלון והריבוע הכחול, הגיש גם כן הצעה הכוללת כ-90 מיליון שקל במזומן ואף הציב בשבוע שעבר אולטימטום כי במידה וההצעה שהגיש לא תובא לאישור בית המשפט עד אתמול (ראשון) הוא יסיר את הצעתו. כמו כן, טרם ברור מה יהיה המחיר הסופי שתגיש חברת כנפיים, שהציעה בהצעתה האחרונה רכיב מזומן של 35 מיליון שקל, עם אופציה להגיע לסך של כ-107 מיליון שקל. מתמודדים נוספים לרכישת החברה הם אמנון סלע ומשפחת פרידנזון, אשר הציעו סכום של כ-80 מיליון שקל. כלל המתמודדים במירוץ לרכישת החברה שומרים קרוב מאוד את ההצעה הסופית שבכוונתם להגיש, כדי לא לתת מידע לשאר החברות. רק היום, כשיפתחו המעטפות, ניתן יהיה לדעת האם שופרו ההצעות ומי הוא זה שככל הנראה יהפוך לבעל הבית החדש של חברת התעופה.