פתאל למחזיקי האג"ח: לא ניטול אשראי חדש כנגד נכסים קיימים
במסגרת בקשת החברה מהנאמן למחזיקי אגרות החוב לזמן אסיפה מידית לאישור הוויתור הזמני של בדיקת חלק מאמות המידה והזכאות לפירעון המיידי החברה שיפרה את ההתחייבויות למחזיקי האג"ח
דוד פתאל. צילום: יח"צ פתאל החזקות פרסמה היום (ד'), מתווה משופר למחזיקי האג"ח סדרות ב' וג' מהם החברה כזכור ביקשה לאשר וויתור זמני של בדיקת חלק מאמות המידה הפיננסיות באגרות החוב של החברה לצורכי זכאות מחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי. החברה מעריכה כי במהלך שנת 2020 היא לא תעמוד באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות שהחברה התחייבה לעמוד בהן במסגרת שטרי הנאמנות, וזאת בקשר עם נתוני ה-EBITDA של החברה בארבעה רבעונים רצופים. היא עמידה של החברה באמות המידה מאפשרת למחזיקי האג"ח לדרוש פירעון מידי של החוב כלפיהם בסך של כמיליארד שקל. החברה במסגרת שיפור התנאים, מתחייבת כי לא תשפר בטחונות ולא תקדים תשלומים לנושים פיננסים קיימים של הקבוצה, שלא על פי הקבוע בלוח הסילוקין המקורי באותן התקשרויות עם נושים פיננסים. כמו כן החברה מתחייבת כי הקבוצה לא תיטול אשראי חדש כנגד נכסים קיימים של הקבוצה שאינם משועבדים. כמו כן החברה מתחייבת כי התקרה השנתית של סכום הבונוס שתשלם החברה לפתאל השקעות בהתאם להסכם שירותי ייעוץ ויזמות בגין שנת 2020 תעמוד על 2.912 מיליון שקל. בנוסף החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלום או תחלק דיבידנד בתקופת הוויתור. כמו כן, במסגרת הנפקת הזכויות בסך 100 מיליון שקל תמורת השינוי בתנאי שטרי הנאמנות, במסגרת הנוסח המוצע "במסגרתה בעל השליטה (דוד פתאל , ג.ל.) מתחייב לנצל את מלוא חלקו כ-57 מיליון שקל". כזכור, רשת מלונות פתאל הודיעה על חזרה לשגרה ופתיחת 10 ממלונותיה בישראל החל מה-28 במאי, כמו כן, החברה מסרה כי 73 ממלונותיה מתוך 183 מלונות הרשת יפתחו עד סוף הרבעון השני.
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}