שווה מיליארד

ביקוש אדיר של מיליארד שקל במכרז של רשת מלונות ישרוטל לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אג"ח אפשרית לציבור. כך עולה מדיווח של הרשת הבוקר לבורסה לניירות ערך. עוד עולה מהדיווח כי מדובר בהנפקה אפשרית של אג"ח סדרה א' שהן אגרות חוב שאינן צמודות קרן וריבית למדד המחירים לצרכן או למטבע כלשהו וכי האג"ח הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית. "על פי תוצאות המכרז, קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת 1,027,234 אלפי שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') בתמורה לערכן הנקוב, מתוכן בכוונת החברה להיענות להזמנות לרכישת 156,000 אלפי שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'). המכרז למשקיעים המסווגים נסגר בשיעור ריבית של 2.45%". עוד נמסר כי שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים. ישרוטל הבהירה בדיווחה לבורסה כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל, וכי היא כפופה לקבלת אישורים כנדרש על פי דין. "כן יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו", לשון הדיווח. הביקוש האמור מלמד כי השוק המוסדי מאמין במצב הפיננסי של ישרוטל וכן בזכות העובדה שהחברה העמידה כשעבוד ראשון את מלון אגמים באילת. בישרוטל מדגישים כי הגיוס הכספי לא ישמש לרכישת מלונות חדשים וכי הרשת תשתמש בגיוס הכספי האטרקטיבי להחליף הלוואות בנקאיות קיימות עליהן ישרוטל משלמת כיום ריבית יותר גבוהה. במהלך הזה ישרוטל תחסוך לא מעט כסף. בשוק המלונאות מעריכים כי ישרוטל עשויה לחפש עוד מלונות כדי לצרפם לרשת, אך תנסה לעשות זאת בהסכמי ניהול ולא בהשקעה כספית מצד הרשת.